近日，一則關(guān)于“鈷的價格又創(chuàng)新高”的消息牽動整個動力電池行業(yè)的神經(jīng)。

據(jù)統(tǒng)計，2017年國內(nèi)金屬鈷價格上漲約97%。與此同時，截至2017年12月底，倫敦金屬交易所（LondonMetalExchange）鈷價格漲到了75205美元/噸，較年初價格漲幅超130%。作為動力電池重要原材料的鈷，已經(jīng)成為漲幅最大的上游金屬。

“整車廠較為直接降成本的方法就是降低動力電池的采購成本，而上游材料從碳酸鋰到鈷的價格一直看漲，動力電池的利潤空間正在一點點被吞噬。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍對《中國經(jīng)營報》記者表示。

鈷價高漲

為什么金屬鈷可以牽一發(fā)而動全身？

目前來看，限制新能源汽車行業(yè)發(fā)展的主要因素之一，正是因電池能量密度不足而導(dǎo)致動力電池續(xù)航里程較短。而含有鈷的三元正極材料，在能量密度上較傳統(tǒng)正極材料有很大的優(yōu)勢，因此鈷被視為解決“里程焦慮”的關(guān)鍵。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達到79.4萬輛和77.7萬輛，同比增長53.8%和53.3%，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計2018年產(chǎn)銷規(guī)模有望突破100萬輛。可以預(yù)見的是，未來新能源汽車對鈷的巨大需求將為鈷價上漲提供中長期支撐。

在劉彥龍看來，原材料價格的上漲將從兩方面壓縮動力電池企業(yè)的生存空間：一方面動力電池能量密度的不斷攀升，提高了產(chǎn)品進入市場的門檻，加速企業(yè)間的優(yōu)勝劣汰；另一方面降低成本成為大勢所趨，降價壓力逐級向上游傳導(dǎo)，動力電池逐漸從暴利產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槲⒗袠I(yè)。

湖南杉杉能源科技股份有限公司研究院副院長譚欣欣則表示，降本的前提是品質(zhì)保證，“對于追求降低價格而導(dǎo)致降低品質(zhì)要求的做法，存在安全隱患，只能在持續(xù)保證品質(zhì)基礎(chǔ)上，通過產(chǎn)業(yè)鏈來降低成本。”譚欣欣認為，原材料的價格上漲將倒逼企業(yè)加強技術(shù)的突破，只有深入的基礎(chǔ)研究、前沿研究以及與下游企業(yè)聯(lián)合技術(shù)開發(fā)才是企業(yè)研發(fā)處于領(lǐng)先地位的重要保障。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈷業(yè)分會副秘書長孫永剛分析，鈷價此輪上漲基本在預(yù)期之內(nèi)，我國是貧鈷國，進口依賴度在90%以上，從現(xiàn)在形勢看，鈷價易漲難跌。此外，鈷市供需緊張，多公司暫停報價也使得動力電池行業(yè)一時難以“鈷”量。

產(chǎn)能過剩

除了原材料價格的上漲，動力電池行業(yè)還面臨著產(chǎn)能過剩的問題。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會最新數(shù)據(jù)顯示，2017年我國新能源汽車動力電池裝機量達37.06GWH，高于預(yù)期。2017年電池行業(yè)的年產(chǎn)能規(guī)模達到了2000億元，動力電池產(chǎn)能過剩達到157%。

產(chǎn)能過剩帶來動力電池行業(yè)集中度的提升，行業(yè)內(nèi)的一線企業(yè)通過技術(shù)優(yōu)勢逐漸蠶食市場份額。據(jù)了解，2017年前5家企業(yè)配套量223.43億WH，占60.5%，前20家企業(yè)配套量320.9億WH，占比87%。與此同時，二三線企業(yè)的低端產(chǎn)能面臨被淘汰的危機，中國汽車技術(shù)研究中心動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究室總監(jiān)方凱正表示，在配套企業(yè)數(shù)量方面，相比2016年的150家，2017年的企業(yè)數(shù)量明顯減少，不到100家。

劉彥龍認為，未來新能源汽車和動力電池產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能集中于少數(shù)幾家大企業(yè)，對于其他產(chǎn)能占比較為分散的新能源汽車企業(yè)和動力電池企業(yè)來說，未來的市場競爭將會更加殘酷。

面對產(chǎn)能過剩帶來的行業(yè)危機，動力電池企業(yè)選擇謹慎前行。“我們是根據(jù)市場來做規(guī)劃，手頭有多少訂單，就規(guī)劃多大產(chǎn)線。”塔菲爾新能源科技董事長兼總裁龍繪錦對記者表示，“企業(yè)一定是穩(wěn)步擴張的，不會盲目去做大，甚至做的更少一點，更保守一點，保證能夠賺到錢是前提。”

“無論是和上下游企業(yè)進行各類資源整合，還是同大企業(yè)重組，或者是進入其他更細分市場，整車企業(yè)需要調(diào)整，動力電池企業(yè)也需要調(diào)整。”劉彥龍進一步表示，企業(yè)要積極主動轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，從產(chǎn)能擴張轉(zhuǎn)到提質(zhì)增效上來。

優(yōu)勝劣汰

國家對新能源汽車的補貼逐漸退坡已經(jīng)成為必然趨勢。

“2017年對我國動力電池行業(yè)來說，可以用‘跌宕起伏’來形容，補貼退坡和新補貼政策的發(fā)布，擊碎了政策的溫床。”劉彥龍表示，“動力電池產(chǎn)業(yè)進入市場轉(zhuǎn)型期，行業(yè)競爭的殘酷態(tài)勢開始顯露。”

對于動力電池行業(yè)來說，上游受到原材料提價的擠壓，下游又受到整車企業(yè)補貼降低而帶來的價格壓縮，如何轉(zhuǎn)型成為擺在面前的難題。

談到轉(zhuǎn)型，電池廠商表示都是“摸著石頭過河”，眼下核心問題是如何做好產(chǎn)品。龍繪錦表示，“政策對行業(yè)的影響是顯著的，作為電池廠商壓力不小。我認為抵御競爭最好的方法就是把技術(shù)做好，把產(chǎn)品做好，滿足用戶的需求。”中天儲能科技有限公司CTO靳承鈾也表示，“從電池企業(yè)自身而言，踏踏實實做事最為關(guān)鍵。”

下一步，為整合我國動力電池行業(yè)，提升發(fā)展水平并明確發(fā)展目標，工信部、發(fā)改委、科技部和財政部四部委聯(lián)合印發(fā)了《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》。根據(jù)方案規(guī)劃，接下來將著力加強新體系動力電池基礎(chǔ)研究，大力推進新型鋰離子動力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，2018年前保障高品質(zhì)動力電池供應(yīng)，2025年實現(xiàn)技術(shù)變革和開發(fā)測試。

由此可見，目前動力電池行業(yè)處于由高速增長向高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)型的攻關(guān)階段。對此，方凱正認為行業(yè)發(fā)展的任何階段都離不開政府的政策引導(dǎo)。“新能源汽車的產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅取決于產(chǎn)品的技術(shù)進步、可靠性提升，更取決于頂層設(shè)計政策的支持以及政府管理方面的開放性創(chuàng)新。”方凱正說道。