2018高工鋰電供應鏈巡回調研火熱開展中.從目前調研情況來看,電池企業普遍認為2018年動力電池市場競爭異常激烈,企業正遭受著多方面的碾壓,產品毛利和利潤空間受到壓縮,行業洗牌加速到來.

當前動力電池企業正在積極調整企業的發展策略以應對激烈的市場競爭.一方面,電池企業通過提升產品能量密度和產能規模,以提升企業在動力電池市場的競爭力;另一方面,市場競爭加劇的倒逼之下,部分電池企業開始轉變企業發展策略,根據政策及市場走向調整產品和市場,謀求生存空間.

具體來看,目前整個動力電池行業主要存在以下幾個現狀:

1、調整市場發展策略開拓新市場謀出路

與前兩年相比,動力電池企業的市場規劃在2018年出現了一些變化.

高工鋰電在調研中了解到,一些原本專注于新能源客車和專用車領域的動力電池企業,在2018年都表示將進軍新能源乘用車市場.

一方面,新能源汽車補貼政策調整,2018年新能源客車和專用車補貼額度大幅下滑,且獲高額補貼技術門檻大幅提高,而長續航里程的中高端新能源乘用車所獲補貼卻不降反升,導致動力電池企業開始將市場轉向新能源乘用車領域.

另一方面,新能源乘用車一直是新能源汽車銷量和動力電池裝機量的主力軍,自然成為動力電池企業爭奪的主陣地.高工產研鋰電研究所(GGII)預測,2018全年新能源汽車產量將超過110萬輛,其中新能源乘用車達75-80萬輛,成為動力電池裝機量的主力.

與此同時,也有部分動力電池企業將市場轉向鋰電儲能和不依賴補貼的小動力、叉車和低速車領域,通過差異化競爭獲得生存發展.

2、賬期延長資金鏈緊張企業備受煎熬

受補貼延遲下發和原材料漲價影響,整個鋰電產業鏈相關企業應收賬款普遍較高,賬期不斷延長.而動力電池企業受上游原材料漲價和下游主機廠大幅壓價的多重影響,應收賬款高企,賬期持續惡化,面臨更為嚴峻的資金壓力.

在此情況之下,動力電池企業也因經常拖欠供應商貨款而遭到行業聲討,成為鋰電行業賬期惡化的背鍋俠.

多位動力電池企業高層對高工鋰電表示,在補貼下滑、上游鈷鋰原材料持續漲價和主機廠大幅壓價的多重壓力下,2018年動力電池企業的賬期問題依然不會好轉,電池企業面臨巨大的資金壓力.獲得資金輸血支撐比獲得訂單更重要,目前電池企業都在積極尋找融資以支撐企業發展.

3、降成本"錙銖必較"一顆螺絲釘都不放過

眾所周知,降成本是動力電池企業在2018年面臨的重大課題,當前所有的動力電池企業都在積極尋找降成本的方式,總體來看都大同小異.

目前,動力電池企業主要通過擴充產能、改進材料體系、PACK輕量化設計、加強內部管控、提升自動化生產效率等方式降低電芯的制造成本.而改進材料體系和結構輕量化是當前電池企業降成本最直接的手段.

其中,通過四大材料中降成本的空間較為有限,隔膜是電池企業在2018年降價的著力點.而在PACK輕量化方面,電池企業主要以做大殼體尺寸、優化PACK結構設計和導入新材料等方式入手.甚至有電池企業在結構優化方面細化到節省一顆螺絲釘的地步,精打細算到幾分錢.

4、動力電池價格持續下滑市場報價混亂

2017年,國內多家動力電池企業出現了營收大幅增長但凈利潤卻下滑的現象,主要原因就是2017年上游原材料漲價和動力電池價格普遍下降所致.

高工產研鋰電研究所(GGII)的數據顯示,截至2017年底,動力電池價格較年初下滑20%-25%.磷酸鐵鋰電池包價格從年初的1.8元-1.9元/Wh下降到年底的1.45-1.55元/Wh.三元動力電池包價格從年初的1.7-1.8元/Wh下降到年底的1.4元-1.5元/Wh.

2018年第一季度,磷酸鐵鋰電池包價格進一步下滑至1.2-1.4元/Wh,三元動力電池包價格下滑至1.3-1.4元/Wh.

有動力電池高層向高工鋰電表示,除了動力電池價格持續下滑企業產品下降,目前市場上還有企業為清理庫存或爭奪市場報出更低的價格,導致當前市場報價較為混亂.

5、強則恒強兩極分化2018動力電池裝機量排名變化大

GGII調研數據顯示,2017年中國新能源汽車動力電池裝機總電量約36.4GWh,同比增長29%.其中,前20家電池企業的裝機總電量合計達31.3GWh,占整體的86%.

其中,除寧德時代和比亞迪兩家電池企業處于一線梯隊之外,第3名之后的企業排名處于變局之中,第6-20名的電池企業的裝機電量總體相差并不大.

2018年第一季度,寧德時代以2.21Gwhd的裝機總電量再次位居行業第一,市場占比高達50%,強者恒強的發展趨勢進一步強化.

多位動力電池企業高層認為,2018年動力電池市場將出現洗牌,行業排名將出現較大變動,這對電池企業而言機遇與挑戰并存,或將有行業黑馬出現.

6、系統能量密度140wh/kg成標配電池企業技術提升壓力大

2018補貼新政將補貼金額與電池系統能量密度直接掛鉤,并大幅提升電池補貼標準門檻,導致大批電池企業通過各種方式急于提升電池能量密度,效果顯著.

從巡回調研及推薦目錄來看,當前所有的電池企業都在開發或已經出系統能量密度在140wh/kg以上的電池產品,磷酸鐵鋰電池單體比能量達160wh/kg以上,三元電池單體比能量達210wh/kg以上,同比2016年出現大幅提升.

值得注意的是,也有大批電池企業表示,在不改變材料體系的情況下,當前要進一步提升電池系統能量密度已經非常困難.而且,隨著能量密度的提升,電池產品的安全風險系數也大幅提升,這給電池企業產生了巨大的壓力.

甚至有電池企業高層表示,為應對補貼政策進一步調整,有主機廠提出了電池系統能量密度要達到170wh/kg以上的要求.