長期以來，作為新能源汽車動力鋰離子電池用的一種重要材料，鋰離子電池負極材料受到國家科技政策和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。隨著新能源汽車在全球范圍內(nèi)的快速發(fā)展，對鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展將起到更加明顯的促進用途，鋰離子電池負極材料將會迎來更為廣闊的發(fā)展空間。

高端產(chǎn)量不足

數(shù)據(jù)顯示，受新能源汽車動力鋰離子電池終端市場上升拉動，2019年我國負極材料出貨量達到26.5萬噸，同比上升38%。截止到2019年底，國內(nèi)負極材料公司產(chǎn)量達到57.98萬噸，同比上升超31%。進入2020年以來，國內(nèi)負極材料產(chǎn)品供給延續(xù)快速上升態(tài)勢，產(chǎn)量擴增趨勢明顯。

九月二十二日，湖北寶乾年產(chǎn)5萬噸負極材料項目正式開工，該項目投資總額6億元，計劃于2021年六月份投產(chǎn)。其中一期將建設(shè)兩條1萬噸/年的負極材料生產(chǎn)線，全部項目建設(shè)完成后，形成總體年產(chǎn)5萬噸負極材料的生產(chǎn)量力。

在此之前的九月十七日，翔豐華正式在深交所掛牌上市。翔豐華計劃募集資金扣除發(fā)行費用之后將全部用于3萬噸高端石墨負極材料生產(chǎn)基地項目建設(shè)。據(jù)了解，2019年底翔豐華產(chǎn)量為2萬噸左右，2020年產(chǎn)量預(yù)計為3萬噸左右。未來隨著募投項目3萬噸產(chǎn)量投產(chǎn)，翔豐華將形成6萬噸以上產(chǎn)銷規(guī)模。

除此之外，八月二十四日，杉杉股份調(diào)整募集資金轉(zhuǎn)投建年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料項目。七月九日，璞泰來擬募資45.92億元投建年產(chǎn)5萬噸鋰電負極材料、年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負極材料石墨化等項目。七月二日，中科星城在貴州新增建設(shè)的1萬噸/年負極材料石墨化加工產(chǎn)線試產(chǎn)；公司預(yù)計到2020年年底將形成4萬-5萬噸負極材料產(chǎn)量。六月十六日，貝特瑞精選層掛牌申請成功通過；公司擬募集20億元，用于惠州市貝特瑞年產(chǎn)4萬噸鋰電負極材料等項目。四月二十七日，福鞍集團旗下天全福鞍公司年產(chǎn)4萬噸的鋰離子電池負極材料生產(chǎn)線建成投產(chǎn)。

從目前的市場格局來看，國內(nèi)負極材料行業(yè)集中度較高，比較有實力的有“三大五小”。三大分別指貝特瑞、璞泰來（江西紫宸）、杉杉股份；五小分別指凱金能源、正拓能源、深圳斯諾、中科星城、翔豐華。

其中，貝特瑞自2013年以來負極材料出貨量已經(jīng)持續(xù)7年位列全球第一。貝特瑞是我國第一家把天然石墨做成負極材料，也是第一家把天然石墨出口國外的材料公司。璞泰來2019年負極材料出貨4.6萬噸,同比增54%,在國內(nèi)人造石墨市場的份額達22%。

值得注意的是，雖然國內(nèi)負極材料產(chǎn)量擴張力度很大，但整體的產(chǎn)量利用率并不高，結(jié)構(gòu)性過剩顯現(xiàn)，高端產(chǎn)品產(chǎn)量仍然供不應(yīng)求。分析人士指出，未來負極材料市場競爭格局將聚焦于各龍頭之間的競爭，低端產(chǎn)量將被逐步出清，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢客戶渠道的公司將會獲得更多市場份額，市場集中度將進一步提升。

硅碳材料研發(fā)應(yīng)用提速

在下游新能源汽車、儲能等終端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)︿囯x子電池的性能、安全性、穩(wěn)定性等方面要求持續(xù)提升，以及降成本的背景下，負極材料公司要持續(xù)研發(fā)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品，來滿足下游鋰離子電池對關(guān)鍵材料的快速迭代需求。

目前，天然石墨、人造石墨是主流的負極材料技術(shù)路線，硅基等新型負極材料的應(yīng)用也日趨廣泛。從技術(shù)上來講，石墨負極體系向硅基負極體系升級是重要方向。硅碳負極材料的比容量可以達到天然石墨電極、人工石墨電極的數(shù)倍，其在鋰離子電池中應(yīng)用將大幅提升能量密度上限。

據(jù)電池我國網(wǎng)了解，目前國內(nèi)不少材料公司都在積極布局硅碳負極材料，貝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、深圳斯諾、中科電氣、江西正拓、硅寶科技、創(chuàng)亞動力、大連麗昌等都在積極推進硅碳負極的產(chǎn)業(yè)化。

“貝特瑞負極材料的產(chǎn)品門類和品種是非常齊全的，既有天然石墨負極材料，也有后來居上的人造石墨負極材料，還有引領(lǐng)潮流走在（技術(shù)創(chuàng)新）最前列的硅系列的負極材料?！必愄厝鸲麻L賀雪琴在接受媒體采訪時表示。作為國內(nèi)最早量產(chǎn)硅基負極材料的公司之一，2019年貝特瑞硅基負極材料出貨量居業(yè)內(nèi)前列。

據(jù)悉，目前貝特瑞的硅碳負極材料已經(jīng)突破至第三代產(chǎn)品，比容量從第一代的650mAh/g提升至第三代的1500mAh/g，并且正在開發(fā)更高容量的第四代硅碳負極材料產(chǎn)品。

而作為鋰電負極材料行業(yè)的新進者，硅寶科技一開始就瞄準了行業(yè)高端的硅炭負極材料。硅寶科技表示，2019年公司完成中試并建成產(chǎn)量50噸/年的硅碳負極材料中試生產(chǎn)線，同時公司“高比容量鋰離子電池硅/碳復(fù)合負極材料”通過四川省經(jīng)濟和信息化廳組織的成果鑒定，鑒定結(jié)論為國際先進水平。

據(jù)硅寶科技董事長王有治透露，目前公司已送樣多家電池廠商進行共同開發(fā)，將根據(jù)與廠商的合作進度放量生產(chǎn)。未來，硅寶科技將持續(xù)加大對硅炭負極材料的研發(fā)投入。

據(jù)了解，寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、微宏動力等電池生產(chǎn)公司正在加快硅碳負極體系的研發(fā)和試生產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)硅碳復(fù)合材料用量已達2000-3000噸，同比上升一倍左右。據(jù)預(yù)測，2020年國內(nèi)硅碳負極材料市場空間將達50億元。

在全球鋰離子電池業(yè)受益汽車電動化發(fā)展迅猛，帶動鋰電負極材料需求高速上升的背景下，硅碳負極未來市場空間十分巨大。