動力鋰電池公司的競爭格局正在發(fā)生劇烈變化。高工產(chǎn)業(yè)研究院日前公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年裝機量前十榜單的動力鋰電池公司出現(xiàn)了較大變化，依次為寧德時代、LG化學、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、力神、塔菲爾、時代上汽。相較于去年同期來說，公司排名呈現(xiàn)整容式變化，孚能科技、比克電池、多氟多、卡耐新能源4家去年同期的前十榜單公司今年均落榜，中航鋰電則從去年同期的第8名躍升至第4名，LG化學、松下兩家外資動力鋰電池公司首次沖進前十。

為何相較于去年同期，動力鋰電池前十榜單有如此大變化？外資公司會否進一步蠶食國內(nèi)動力鋰電池市場？國內(nèi)動力鋰電池公司排名變化大又是什么原因?qū)е碌模吭跇I(yè)內(nèi)人士看來，排名變化折射出動力鋰電池新一輪洗牌已經(jīng)開始。此次洗牌與以往不同的是，外資動力鋰電池公司加大了對我國市場的投資力度，排名靠后的公司不僅與國內(nèi)公司競爭，也要應付外資公司。雙重壓力疊加在一起，這一輪洗牌將更加殘酷。

動力鋰電池行業(yè)大洗牌頭部公司仍保持明顯優(yōu)勢

今年上半年，由于受到疫情影響，我國新能源汽車產(chǎn)銷量大幅下降。我國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成39.7萬輛和39.3萬輛，同比分別下降36.5％和37.4％。受此影響，動力鋰電池裝機量也出現(xiàn)下降。上半年動力鋰電池裝機量為17.5GWh，同比下降41.8％。

除了市場規(guī)模收窄，動力鋰電池公司裝機量排名也出現(xiàn)了較大變化，總體來看，頭部公司表現(xiàn)穩(wěn)定，外資公司攻勢強勁，二線公司變化大。

數(shù)據(jù)顯示，頭部公司的占比非但沒有下降，反而呈現(xiàn)上升趨勢。去年寧德時代裝機量占比為44.3％，今年上升至48.7％，已接近一半的市場份額，裝機量達8.44GWh。

受外資公司沖擊，去年裝機量排名第二的比亞迪不得不讓位，排名下降至第三位。去年上半年，比亞迪裝機量占比為24.5％，今年則僅為14.2％，下降了約10％，裝機量為2.45GWh。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因在于，相較于寧德時代的廣撒網(wǎng)，比亞迪生產(chǎn)的電池重要供給自己旗下的車型，其他公司配套量不大，而今年比亞迪新能源汽車銷量又受到了較大沖擊，裝機量自然下降。

替代比亞迪的是LG化學，裝機量占比為14.2％。與LG化學相同，松下也擠進了前十榜單，成為TOP10公司中的另一家外資動力鋰電池公司。數(shù)據(jù)顯示，松下動力鋰電池在我國的裝機量占比為1.8％，排名第六。這兩家公司首次進入動力鋰電池裝機量前十榜單，成為國內(nèi)動力鋰電池公司的強大對手。此外，外資動力鋰電池公司三洋電機雖未進入前十榜單，但排名也有明顯提升，首次進入前二十位，排名十八，裝機量占比為0.3％。

前十榜單的另一看點是，國內(nèi)二線動力鋰電池公司排名變化比較大，中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、塔菲爾、孚能科技等隨著配套公司的變化份額出現(xiàn)較大波動。國軒高科從去年的第三名下降至第五名。力神則從第四名降至第八名。變化最大的是孚能科技和比克電池，孚能科技從去年的第六名跌至第十三名，裝機量占比僅為0.6％。比克電池則從去年的第九名跌出了前二十。

除了上述公司外，去年上半年前十榜單外的一些二線公司在今年上半年卻提交了亮眼的成績，這也成為行業(yè)內(nèi)最值得關注的變化。如萬向123、盟固利和塔菲爾。去年萬向123和盟固利兩家公司的排名都在二十名開外，今年則出現(xiàn)較大變化。今年萬向123排至第十四位，裝機量占比為0.5％。盟固利排名第十五位，裝機量占比也達到0.5％。塔菲爾去年排名第十九位，裝機量占比為0.7％，今年裝機量占比升至1.3％，幾近翻倍，排名第十，這也是塔菲爾首次進入前十榜單。

外資公司銷量上升特斯拉功勞不小

關于今年上半年外資動力鋰電池公司為何一舉沖進前十榜單，且LG化學裝機量排名還迅速上升至第二名，我國電子科技集團第十八研究所電池首席專家肖成偉的解釋是：特斯拉在國內(nèi)銷量的上升拉動了LG化學的裝機量。

據(jù)了解，LG化學與特斯拉于去年八月達成協(xié)議，LG化學為特斯拉上海廠的Model3供應電池。而在此前，特斯拉的電池供應商只有松下一家公司。不過，Model3在上海下線后，LG化學并沒有獲得太多的配套額度，這從其在我國的電池配套量上可以看出，一月，LG化學只供應了54.39MWh的電池。但從今年二月開始，LG化學的裝機量大幅提升，僅為國產(chǎn)特斯拉Model3的電池配套量就達到了201.92MWh。有外媒稱，二月開始，國產(chǎn)特斯拉Model3的電池均由LG化學供應。

二月之后，LG化學為特斯拉持續(xù)大規(guī)模供應動力鋰電池，也為其進入今年上半年動力鋰電池前十榜單奠定了基礎。今年1～六月，LG化學在我國的裝機量為1.67GWh。

松下動力鋰電池供應量上升也重要得益于特斯拉，雖然特斯拉牽手多家動力鋰電池公司，但松下仍是其重要的供應商之一。隨著特斯拉本土車型的下線，松下的裝機量也持續(xù)提升，今年1～六月，松下在我國的裝機量為1.17GWh，首次進入國內(nèi)排名前十位。不過有消息稱，特斯拉將來在上海廠生產(chǎn)的ModelY將重要采用LG化學的電池，這或許不利于松下繼續(xù)擴大在我國的市場份額。不過，松下與豐田已展開了合作，隨著豐田在我國市場的發(fā)力，也會對松下帶來一定的助力。

值得注意的是，早就在我國市場進行布局的三星SDI今年上半年卻表現(xiàn)不佳，遠遠落后于LG化學和松下。對此真鋰研究總裁墨柯認為，這與三星SDI轉(zhuǎn)換策略有關。新的掌舵人不再采用三星SDI此前一直堅持的低價策略，喪失價格優(yōu)勢的三星SDI短時間內(nèi)很難獲得市場青睞。典型的例子是，三星SDI與寧德時代都為寶馬供應電池，三星SDI的價格不再有吸引力后，寶馬便將未來幾年電池訂單的70％都給了寧德時代，只給三星SDI留了30％。他說。

二線公司排名變化大行業(yè)競爭日益激烈

二線公司變化大反映了行業(yè)競爭的日益激烈，這也給公司提了個醒，誰能掌握技術(shù)誰便能占領市場。以中航鋰電為例，中航鋰電從去年同期的第八名躍升至第四名，排名大幅度提前，分析原因，在于其亮眼的客戶名單。在中航鋰電的客戶名單中，廣汽新能源，長安新能源，東風小康，吉利新能源等都位列其中。盡管受疫情影響，這些公司的新能源汽車產(chǎn)銷量也受到了一定影響，但這些公司幾乎位列自主公司第一梯隊，產(chǎn)品在市場上仍然廣受歡迎，它們的良好表現(xiàn)為中航鋰電進入前十榜單供應了條件。那么，這些公司為何選擇與中航鋰電合作？這與前幾年中航鋰電下決心抓智能化生產(chǎn)線有關，智能化生產(chǎn)線大幅度提高了中航鋰電產(chǎn)品的一致性。

同樣的例子是萬向123。盡管萬向123沒有公布過詳細的客戶情況，但從最近大眾汽車與萬向123簽訂電池供貨合同可以看出，萬向123的電池質(zhì)量是被大眾汽車認可的，同樣的，也會受到其他公司的青睞。

成也客戶，敗也客戶。孚能科技在排位賽中的出局，與其最大客戶北汽新能源市場表現(xiàn)不佳有直接關系。受疫情影響，北汽新能源今年上半年銷量下降明顯，這直接影響到了孚能科技的配套量。不過，孚能科技未來發(fā)展并非沒有轉(zhuǎn)機，牽手梅賽德斯-奔馳后，不僅在市場上，在產(chǎn)品質(zhì)量上，孚能科技都會有很大的進步空間。

或許最感失落的是比克電池，從領先者到被別人甩在身后，比克電池可謂大起大落。對此，墨柯分析認為：比克電池的客戶受市場沖擊比較大，相應地，比克電池的裝機量也會受到較大影響。比克電池今后可能會加強儲能領域的投資，儲能市場也是一塊黃金寶地。

排名的整容式變化，可以看出動力鋰電池市場競爭的激烈程度。未來，競爭將更加激烈，洗牌也將加速。我國汽車動力鋰電池創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源汽車市場共計79家（集團公司）動力鋰電池公司實現(xiàn)裝機配套，較2018年減少14家。今后，79家電池公司仍將繼續(xù)洗牌。