由于產(chǎn)量的擴(kuò)張，動(dòng)力鋰電池裝備制造市場(chǎng)規(guī)模潛力巨大，將會(huì)成為下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。而在后市場(chǎng)，新能源汽車動(dòng)力鋰電池已經(jīng)開始進(jìn)入退役期，回收和梯次利用也將成為公司競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)重點(diǎn)。同時(shí)，電動(dòng)汽車與可再生能源將構(gòu)成最佳搭配，車用動(dòng)力鋰電池將起到至關(guān)重要的用途，這種結(jié)合對(duì)交通領(lǐng)域的節(jié)能減排和可再生能源消納具有重要意義。

強(qiáng)者恒強(qiáng)，未來(lái)市場(chǎng)將向優(yōu)勢(shì)公司集中

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)看，全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)一直被中日韓幾大公司長(zhǎng)期盤踞。這些公司一般擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性的市場(chǎng)定位以及能夠?qū)κ袌?chǎng)快速反應(yīng)。在未來(lái)一段時(shí)間，市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)公司集中，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面將會(huì)繼續(xù)保持。

2015-2017年全球動(dòng)力鋰電池銷量前十公司

處于市場(chǎng)中低端的公司，一般缺乏核心技術(shù)、整體自動(dòng)化水平低、同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，部分公司開工嚴(yán)重不足，加上受新能源汽車補(bǔ)貼退坡和上游原材料漲價(jià)，公司兩頭受壓，小廠商的生存會(huì)變得舉步維艱。此前遍地開花的“小、散、亂”動(dòng)力鋰電池公司，將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2017年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池配套公司已從150家降至100家左右，1/3公司已經(jīng)出局。

動(dòng)力鋰電池布局趨向全球化

從公司布局來(lái)看，動(dòng)力鋰電池公司全球化布局趨勢(shì)明顯，一是公司配套的全球化，二是生產(chǎn)和研發(fā)等環(huán)節(jié)也逐步全球化。

2017年全球動(dòng)力鋰電池銷量TOP10公司配套情況

2017年全球動(dòng)力鋰電池銷量TOP10公司生產(chǎn)布局

從全球布局來(lái)看，日韓公司由于消費(fèi)電子業(yè)務(wù)全球化水平較高，全球化相關(guān)經(jīng)驗(yàn)豐富且布局較早，動(dòng)力鋰電池國(guó)際化進(jìn)程相對(duì)我國(guó)公司較快，我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司的布局重要集中在國(guó)內(nèi)。

電池與整車由純粹的零部件供應(yīng)向深度合作轉(zhuǎn)變

目前電池公司與車企已經(jīng)不滿足于簡(jiǎn)單的供求關(guān)系，越來(lái)越多的公司選擇更深層次的戰(zhàn)略合作，例如戰(zhàn)略合作、聯(lián)盟合作和合資等合作模式。

電池與整車關(guān)系變化圖

一是戰(zhàn)略合作關(guān)系，車企與電池廠將開展深入的技術(shù)交流和共同研發(fā)合作，通過(guò)排他協(xié)議，形成技術(shù)和市場(chǎng)壁壘。例如寧德時(shí)代與國(guó)能、寧德時(shí)代與東風(fēng)，雙方建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，通過(guò)開展深入的技術(shù)交流和研發(fā)合作，共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

二是聯(lián)盟合作模式，針對(duì)產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)開拓、商業(yè)模式創(chuàng)新等多維度考量而形成的深度綁定合作。例如沃特瑪發(fā)起了我國(guó)沃特瑪新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，構(gòu)建了新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作機(jī)制，聯(lián)盟公司有1000余家。

三是建立在資本基礎(chǔ)上的合作，雙方共同出資設(shè)立合資公司，例如北汽與國(guó)軒高科、上汽與萬(wàn)向、江淮與華霆?jiǎng)恿Α⑸掀c寧德時(shí)代等。其中，國(guó)軒高科參股北汽新能源、寧德時(shí)代與上汽合資設(shè)立兩家公司，動(dòng)力鋰電池公司與整車廠達(dá)成深度綁定合作，以尋求技術(shù)提升、降低成本及鎖定市場(chǎng)份額的突破口。

這些合作模式也從側(cè)面上反映出新能源汽車及動(dòng)力鋰電池行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新趨勢(shì)。動(dòng)力鋰電池公司與車企的深度合作，一方面可以讓兩者成為利益共同體，有利于兩者達(dá)成更加牢固的合作關(guān)系;另一方面公司有利于將高端電池產(chǎn)量快速綁定。

產(chǎn)量將成為公司競(jìng)爭(zhēng)的重要因素

從全球來(lái)看，原有參與者與轉(zhuǎn)型公司近幾年都在擴(kuò)張產(chǎn)量，根據(jù)IEA的統(tǒng)計(jì)，2017年全球鋰離子電池產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到200GWh，2022年有望達(dá)到600GWh。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)下，主流公司產(chǎn)量還在進(jìn)一步擴(kuò)大。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在主流公司的產(chǎn)量基本在5GWh以上，在2020年左右產(chǎn)量將達(dá)到20GWh左右。

重要公司車用動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量

我國(guó)典型公司產(chǎn)量情況(單位：GWh)

注：1、暫無(wú)力神2020年產(chǎn)量情況

2、億緯鋰能產(chǎn)量為2019年

3、中航鋰電產(chǎn)量為2021年

公司擴(kuò)大產(chǎn)量，一是為了通過(guò)規(guī)模效應(yīng)來(lái)分?jǐn)傃邪l(fā)、制造設(shè)備、人力投入的成本，二是通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)量來(lái)吸引外部投資，三是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求的爆發(fā)，從而贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在未來(lái)，產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)門檻將會(huì)越來(lái)越高，不具備產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)的公司很難在市場(chǎng)中形成競(jìng)爭(zhēng)力。

裝備成為電池產(chǎn)業(yè)重要組成部分

除了電池公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)中一個(gè)重要環(huán)節(jié)就是裝備制造，比如鋰動(dòng)力鋰電池的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，涉及制漿、涂膜、裝配、化成等環(huán)節(jié)。

鋰動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)工藝案例

電池的生產(chǎn)制造是設(shè)計(jì)得以實(shí)現(xiàn)的途徑，對(duì)電池公司至關(guān)重要。一是裝備的優(yōu)良對(duì)電池一致性和安全性等性能影響較大，二是生產(chǎn)的自動(dòng)化水平能夠提升生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，三是生產(chǎn)的自動(dòng)化水平能夠規(guī)避人工帶來(lái)的誤差，提升產(chǎn)品合格率

根據(jù)寧德時(shí)代招股說(shuō)明書(申報(bào)稿)披露的數(shù)據(jù)，目前國(guó)內(nèi)電池廠商平均1GWh產(chǎn)量對(duì)應(yīng)設(shè)備投資約2.3億元。按照IEA鋰離子電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)，粗略計(jì)算，2022年動(dòng)力和儲(chǔ)能鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到1370億元。

動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能鋰離子電池設(shè)備市場(chǎng)總規(guī)模(單位：億元)

動(dòng)力鋰電池回收和梯次利用逐步被重視

最早投入市場(chǎng)的新能源汽車動(dòng)力鋰電池已經(jīng)開始進(jìn)入退役期，第一輪大規(guī)模的動(dòng)力鋰電池報(bào)廢期即將到來(lái)。根據(jù)EVTank研究數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)我國(guó)動(dòng)力鋰電池回收量在2022年將達(dá)到42.2萬(wàn)噸，梯次利用和回收拆解市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到131億元。

2018-2020年我國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池回收量

2018-2020年我國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池梯次利用和回收拆解市場(chǎng)規(guī)模

退役動(dòng)力鋰電池的回收利用將是一個(gè)非常重要的領(lǐng)域，回收利用關(guān)于環(huán)境保護(hù)、電池全生命周期經(jīng)濟(jì)效益、資源再利用具有重要意義。目前，越來(lái)越多公司已經(jīng)開始研究和布局動(dòng)力鋰電池回收和梯次利用。

典型公司回收和梯次利用布局

動(dòng)力鋰電池將與可再生能源結(jié)合

未來(lái)電動(dòng)汽車將與可再生能源緊密結(jié)合，電動(dòng)汽車做到綠色、減排依托的是可再生能源的供電，而較大規(guī)模的可再生能源有效利用則依賴儲(chǔ)能載體的支撐，電動(dòng)汽車與可再生能源就構(gòu)成最佳搭配，車用動(dòng)力鋰電池將起到至關(guān)重要的用途。電動(dòng)汽車與可再生能源的協(xié)同具有重要意義。

一是可再生能源為電動(dòng)汽車供應(yīng)清潔電力，溫室氣體減排方面，電動(dòng)汽車與可再生能源的結(jié)合將使其全生命周期排放趨近于零。目前我國(guó)棄風(fēng)棄光現(xiàn)象嚴(yán)重，數(shù)據(jù)顯示，2016年全國(guó)棄風(fēng)量達(dá)到497億千瓦時(shí)，西北五省區(qū)(甘肅、新疆、寧夏、青海和陜西)的棄光量達(dá)到70.42億千瓦時(shí)。假如2016年的棄風(fēng)、棄光全部得到合理應(yīng)用，也能夠保障1550萬(wàn)乘用車1年用電需求。

風(fēng)電、光伏發(fā)電可支撐電動(dòng)乘用車數(shù)量(單位：輛)

二是電動(dòng)汽車及退役電池可減少調(diào)控儲(chǔ)能設(shè)施投資，減少額外投資而獲得的巨大調(diào)控容量。

電動(dòng)汽車及退役電池調(diào)節(jié)可再生能源間歇性

三是動(dòng)力鋰電池將參與電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻及輔助服務(wù)。研究表明，電動(dòng)汽車超過(guò)90%的時(shí)間處于停駛狀態(tài)，這意味著將處于閑置狀態(tài)的大規(guī)模電動(dòng)汽車接入電網(wǎng)，保證電動(dòng)汽車用戶下次行駛需求的前提下，通過(guò)有序充放電來(lái)響應(yīng)電網(wǎng)的不同調(diào)度需求。

電動(dòng)汽車調(diào)節(jié)電網(wǎng)峰谷

四是電動(dòng)汽車調(diào)節(jié)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)將帶來(lái)額外收益，電動(dòng)汽車與電力系統(tǒng)的結(jié)合，將會(huì)給用戶創(chuàng)造更多的價(jià)值。

可再生能源高比例情景電動(dòng)汽車價(jià)值結(jié)構(gòu)35(單位：元/kWh˙年)