擴產(chǎn)，還是不擴產(chǎn)，這是一個問題。停滯不前肯定不行，想前行又寸步難行。美國光伏制造商陷入了一個兩難境地。

依靠從我國進口廉價電池、組件等光伏產(chǎn)品支撐了2016年美國光伏裝機的鼎盛年代，但隨著201提案影響力逐漸擴散，進口光伏產(chǎn)品成本提高，而國內(nèi)產(chǎn)量遠遠不能滿足其裝機需求，美國境內(nèi)光伏制造商紛紛公布擴產(chǎn)計劃。

計劃執(zhí)行地如何?境內(nèi)建廠會一帆風順嗎?

國內(nèi)產(chǎn)量難以滿足裝機需求開展造血計劃

根據(jù)預計今年美國光伏裝機部署約10～12GW，但由于美國境內(nèi)沒有足夠的電池片制造產(chǎn)量滿足其裝機需求，12GW光伏裝機規(guī)模中的大部分將通過進口電池或組件來滿足安裝需求。

2017年五月十七日，美國國際貿(mào)易委員會對進口晶體硅太陽能電池及組件啟動201調(diào)查，自今年一月份起，美國國際貿(mào)易委員會(USITC)根據(jù)201法案對進口至美國的產(chǎn)品進行全球保障措施調(diào)查，關(guān)于進口光伏電池和組件征收為期4年的保障關(guān)稅，首年稅率30%，隨后每年下降5%。每年首批進口的2.5GW電池可以豁免附加關(guān)稅。

201法案的執(zhí)行使得原產(chǎn)于我國境內(nèi)的組件產(chǎn)品出口至美國，不僅被征收30%的201關(guān)稅，還要疊加美國對原產(chǎn)于我國的組件產(chǎn)品所執(zhí)行的反傾銷稅率。我國向美國的組件出口自年初開始停滯，由于2017年第四季度囤積的組件已消耗用盡，美國光伏制造商不得不展開一輪擴產(chǎn)來滿足美國境內(nèi)的裝機需求。

據(jù)悉，目前已經(jīng)有晶科能源、Firstsolar、HanwhaQ-cells、Sunpreme、LGsolar、特斯拉等制造商公布了其擴產(chǎn)通告。假如當前通告能夠按期全部實現(xiàn)，則將為美國新增4.2GW左右的組件產(chǎn)量和1.7GW左右的電池(包括薄膜)產(chǎn)量。

但問題是，即使通告中的組件和電池制造產(chǎn)量全部達產(chǎn)，總產(chǎn)量就能滿足其國內(nèi)裝機需求嗎?

擴產(chǎn)通告進度如何?

1、晶科能源(JKS)：在佛羅里達州杰克遜維爾有一個組件組裝廠，宣布與NextEra(NEE)達成數(shù)千兆瓦的組件交易。有關(guān)產(chǎn)量的變動通告據(jù)傳穩(wěn)定在預期的400MW，并將在2018年第四季度實現(xiàn)量產(chǎn)。但照目前情況來看，2018年第四季度實現(xiàn)量產(chǎn)可能不會發(fā)生。

2、FirstSolar(FSLR)：計劃將俄亥俄州廠的series6擴建至1.6-GW，但據(jù)了解，由于六系列的斜坡問題，公司預計2019的滿負荷生產(chǎn)日期并不完全合理。最終產(chǎn)量可能是新增的，但不是宣布的數(shù)量。

3、HanwhaQ-CellsKorea(HQCL)：宣布到到2019年第四季度，公司將擁有組件產(chǎn)量1.6GW。事實上，公司要考慮是否要投資，以及在這塊制造成本不低的土地上投資美國制造業(yè)是否具有經(jīng)濟性。

4、Sunpreme：公司宣布于2019年在德克薩斯州完成400MW的雙面單晶電池和組件產(chǎn)量，但目前并沒有供應有關(guān)場地選址，試生產(chǎn)規(guī)模等更多細節(jié)信息。

5、LGSolar(066570.KS)：宣布其位于阿拉巴馬州的廠擁有500MW高級住宅屋頂組件組裝能力。預計2019年第四季度實現(xiàn)量產(chǎn)。不過可能會低于其宣布的數(shù)量。LG同樣面對著與其他制造商相同的市場問題和額外成本問題。

除上面五個公司之外，另外還有兩個不在名單上的公司：

1、特斯拉(TSLA)SolarShingles：在其第三季度電話會議上，特斯拉公布了光伏瓦產(chǎn)品的最新情況：由于產(chǎn)品的復雜性，產(chǎn)量已從2018年第四季度延遲到2019年上半年。有關(guān)預期效率，制造成本，每瓦價格等具體信息沒有供應。但預計可能會有更多延誤。

2、Sunpower(SpWR)：Sunpower稱其收購SolarWorld的俄勒岡廠將有助于其IBC電池和組件獲得豁免。公司正在大力收購，并將其俄勒岡廠升級生產(chǎn)p-Type組件。

也就是說，盡管各家都在張羅著自己的擴產(chǎn)計劃落地，但目前看來，情況并不樂觀。

開啟美國光伏制造道阻且長

擴產(chǎn)后，美國本土制造產(chǎn)量依然無法滿足其趨于平穩(wěn)上升的光伏裝機需求。再加上關(guān)稅限定進口電池產(chǎn)品必須控制在2.5GW之內(nèi)，因為想要滿足國內(nèi)裝機需求，在國內(nèi)建廠是一條捷徑。

美國開發(fā)了一個巨大的需求市場，但現(xiàn)在它面對著ITC減少(備注：ITC法案(可再生投資稅收減免政策)稅收減免額減少至原法案的八成，此法案影響地面電站的融資和開發(fā))，缺少聯(lián)邦政府支持，以及特朗普政府關(guān)稅政策的全面影響。另外，美國是一個昂貴的制造地區(qū)，制造成本難以忽略，想要在美國建立制造廠，要認真衡量擴產(chǎn)帶來的利益和成本，想要擴大市場，要長遠的布局。

美國要新增新的電池產(chǎn)量。但坦率的說，單純新增電池產(chǎn)量并不能使用戶安裝成本得到控制。

假如美國想要鼓勵國內(nèi)電池制造業(yè)發(fā)展，它要的將不僅是投資、激勵，還有謹慎和耐心。因為沒有人會要另一個Solyndra，更因為電池制造業(yè)是一個多年的計劃，不可能一夜之間就取得令人滿意的成功。

尚德就是一個前車之鑒。2009年，我國光伏行業(yè)領先制造商尚德選擇亞利桑那州作為其首個50兆瓦級組件組裝廠的基地。但到了2013年，它關(guān)閉了該廠。

光伏產(chǎn)業(yè)的制造類似于雜技演員高空走鋼絲，因為電池、組件已經(jīng)成功商業(yè)化生產(chǎn)，因此制造商的高價值市場很少。在價格比拼中，獲勝者通常是那個最能吸收邊際痛苦的人。

太陽能行業(yè)制造商幾乎沒有對價格的控制權(quán)，因為他們都是激烈競爭中的參與者，況且他們始終要應對一個實力雄厚、資金充足、難以撼動的競爭對手傳統(tǒng)能源。傳統(tǒng)能源的基礎建設已經(jīng)完善，短時間內(nèi)很難用可再生能源技術(shù)取而代之。即使是在全球氣候危機頻頻凸顯，更加提倡環(huán)保的當下，公民習慣還要時間來適應和改變，可再生能源基礎設施要開發(fā)，新生技術(shù)(儲能)要成熟。

即使通過新增國內(nèi)制造產(chǎn)量的方式進行成本的控制，仍難以抵擋傳統(tǒng)能源的全方位沖擊。

從積極的方面來看，個別州正在加強社區(qū)太陽能和住宅太陽能儲能計劃，同時仍保留了對大型地面電站開發(fā)的興趣。光伏作為最有潛力的可再生能源，是未來能源轉(zhuǎn)型的趨勢。

只是當前，它面對著兩難的境地。