寧德時(shí)代的小伙伴、央企五礦集團(tuán)旗下的鋰電巨頭——長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科發(fā)起了向科創(chuàng)板的沖刺。五月六日，上交所披露了長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書（申報(bào)稿），中信證券、五礦證券為其聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)，本次擬募資不超過(guò)27.18億元。

招股說(shuō)明書顯示，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科是國(guó)內(nèi)最早從事三元正極材料相關(guān)研發(fā)、生產(chǎn)的公司之一，也是國(guó)內(nèi)最早具備三元正極材料量產(chǎn)量力的公司之一。自2011年進(jìn)入三元正極材料領(lǐng)域，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科目前已經(jīng)成功進(jìn)入寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達(dá)等主流鋰離子電池生產(chǎn)公司的供應(yīng)商體系。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2016年至2019年，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科穩(wěn)居國(guó)內(nèi)三元正極材料出貨量前兩名，其中2016年、2018年位列國(guó)內(nèi)三元正極材料出貨量第一名。

2017年至2019年，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科營(yíng)業(yè)收入分別約為16.86億元、26.39億元、27.66億元，歸屬于母公司所有者的凈利分別約為1.79億元、1.81億元、2.06億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利分別約為8900萬(wàn)元、1.77億元、1.89億元。

長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科重要產(chǎn)品包括三元正極材料及前驅(qū)體、鈷酸鋰正極材料、球鎳等。其中，2019年，三元正極材料貢獻(xiàn)了長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科絕大部分營(yíng)收，占比超過(guò)八成，重要用于鋰離子電池的制造，下游重要應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能設(shè)備及電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)新能源汽車動(dòng)力鋰電池行業(yè)CR2、CR5集中度分別為69.08%、80.31%，下游市場(chǎng)呈逐步集中趨勢(shì)。其中，2019年寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)新能源汽車動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)占有率高達(dá)51.80%。

受下游市場(chǎng)逐步集中的影響，2017年至2019年，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科前五大客戶銷售金額占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為63.68%、72.41%和86.61%，其中對(duì)寧德時(shí)代及其下屬公司銷售金額占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為25.03%、36.49%和58.43%。

本次“趕考”科創(chuàng)板，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科擬募資不超過(guò)27.18億元，其中，19.18億元用于車用鋰離子電池正極材料擴(kuò)產(chǎn)一期項(xiàng)目，8億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科的股東背景堪稱豪華。披露顯示，五礦集團(tuán)通過(guò)五礦股份、長(zhǎng)沙礦冶院、寧波創(chuàng)元合計(jì)間接持有長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科57.20%的股權(quán)，為實(shí)際控制人；同時(shí)，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科不乏深圳安晏、尚頎頎旻、安鵬智慧、國(guó)調(diào)基金、華能融科、中信投資、三峽金石等實(shí)力股東。2019年末，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科以增資擴(kuò)股形式引入員工持股平臺(tái)，進(jìn)一步完善了股東結(jié)構(gòu)。

長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科在申報(bào)稿中特別提及了新冠肺炎疫情的影響。長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科表示，疫情對(duì)公司短時(shí)間的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)了較大的影響，一月至二月，公司復(fù)工進(jìn)度10%左右，三月復(fù)工進(jìn)度達(dá)到50%左右。公司預(yù)計(jì)，上半年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)等將出現(xiàn)大幅下降，下降幅度可能超過(guò)50%甚至出現(xiàn)虧損的情形。目前，隨著疫情防控形勢(shì)的持續(xù)好轉(zhuǎn)，公司及上下游供應(yīng)商、客戶已經(jīng)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。