最近SNE和國(guó)內(nèi)的機(jī)構(gòu)已經(jīng)把一月的全球動(dòng)力鋰電池安裝量和1-二月國(guó)內(nèi)的動(dòng)力鋰電池的量都公布出來(lái)了，在整個(gè)數(shù)據(jù)里面，國(guó)內(nèi)二月份，特斯拉開(kāi)工早，二月裝了近4000臺(tái)，真的是效能?chē)樔说暮埽灰辉氯騍NE的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示松下和LG的量飆升，而CATL和BYD走弱，韓國(guó)的兩家SDI和SK表現(xiàn)也是差強(qiáng)人意，我們具體來(lái)看下數(shù)據(jù)。

01

二月國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)二月新能源汽車(chē)產(chǎn)量約1.19萬(wàn)輛，同比下降77.4%，動(dòng)力鋰電池總量為0.6GWh，其中乘用車(chē)部分動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量523.00MWh，重要乘用車(chē)公司的產(chǎn)量如下圖所示。特斯拉在二月十日復(fù)工，20天生產(chǎn)近4000臺(tái)，要不是車(chē)機(jī)搞了事情，交付暫停，整個(gè)上量還是很快的；按照這個(gè)形勢(shì)來(lái)看，特斯拉三月份的產(chǎn)量可能會(huì)進(jìn)一步拉高到5000-6000左右，帶動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)量慢慢繼續(xù)爬坡。

圖1重要乘用車(chē)公司二月份的產(chǎn)量

寧德時(shí)代重要客戶(hù)由蔚來(lái)、廣汽乘用車(chē)、威馬汽車(chē)、北京新能源等幾家客戶(hù)支撐，總量257.9MWh；松下（125Mwh）、LGChem（79.5Mwh）的量重要是由特斯拉MODEL3拉起來(lái)的；比亞迪這塊的安裝量為81.7MWh，重要以乘用車(chē)為主，也是跌倒谷底了。乘用車(chē)?yán)锩孢@次是高端先復(fù)產(chǎn)，所以現(xiàn)有技術(shù)的三元電池裝機(jī)量為516.76MWh，占比98.8%；磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)量為6.24MWh，僅占1.2%。

圖2國(guó)內(nèi)1-二月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量

02

一月全球的動(dòng)力鋰電池安裝量根據(jù)SNE的數(shù)據(jù)，全球全球電動(dòng)汽車(chē)輛量能重新分布，歐洲的新能源汽車(chē)量超過(guò)了之前的預(yù)期，我國(guó)的銷(xiāo)量比較疲軟，全球動(dòng)力鋰電池總量為7.3GWh，同比下降6.2％。

韓國(guó)LG化學(xué)、三星SDI，SK創(chuàng)新三家的市場(chǎng)份額有史以來(lái)首次超過(guò)30％。LG化學(xué)一月份出貨1.7GWh，同比上升137.4%，重要是由ZOE、AudiE-tron的銷(xiāo)售帶動(dòng)的，其市場(chǎng)份額為22.9%，這段時(shí)間以來(lái)首次超過(guò)CATL；三星SDI是0.4GWh，由于是pHEV比較多（寶馬330EpHEV，大眾帕薩特GTE），上升22.7％，SKInnovation的出貨量0.2GWh，重要依靠KIA的NiroEV和SoulEV，上升110.7%。

松下的量在SNE的估算下還是非常高的，這個(gè)是按照特斯拉一月份的量估計(jì)出來(lái)的，這里有點(diǎn)奇怪，可能是SNE的車(chē)輛銷(xiāo)售數(shù)據(jù)庫(kù)和目前了解到的數(shù)據(jù)存在差異，也有可能是核算一定的產(chǎn)量。在總共跟蹤的公司里面，CATL小幅下降，BYD的量下降比較多，也是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一月份的實(shí)際狀態(tài)導(dǎo)致的，這里就不展開(kāi)了。

圖3一月全球電池安裝量數(shù)據(jù)

在這個(gè)數(shù)據(jù)里面，我比較了CATL在國(guó)內(nèi)和SNE數(shù)據(jù)的里面的差異，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為1317.4MWh，和SNE的1594MWh差距由276.6MWh，這個(gè)可能是pSA的52kWh的E-208的系列電動(dòng)汽車(chē)總體近5000量的需求引發(fā)的差異。所以今年從我國(guó)往歐洲發(fā)運(yùn)模組的量也要在我們的經(jīng)常統(tǒng)計(jì)中予以體現(xiàn)。特別是假如二月份pSA的量繼續(xù)保持的話，海外占比就顯得更大了。

圖4估算CATL一月份國(guó)內(nèi)和海外的量

小結(jié)：根據(jù)目前的形勢(shì)來(lái)看，國(guó)內(nèi)會(huì)在三月慢慢開(kāi)始恢復(fù)，但是海外的情況有變數(shù)，感覺(jué)今年的行業(yè)特別不容易，左右都有一些坑。對(duì)很多公司來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)燃油車(chē)部分的起量是生存的根本，新能源汽車(chē)這塊還是長(zhǎng)期來(lái)看的，后續(xù)補(bǔ)貼政策的調(diào)整可能會(huì)更溫和一些，否則做這塊的兄弟們?nèi)兆訒?huì)更難過(guò)。