就目前市場(chǎng)格局來看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求重要為MW級(jí)的大型光伏并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)。而外國(guó)，大型光伏并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)和家用離/并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)比重相當(dāng)，特別是在西歐和澳洲地區(qū)，kW級(jí)家用儲(chǔ)能發(fā)展趨勢(shì)迅猛。

近一年來，儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展迅速，多個(gè)示范項(xiàng)目開建，但國(guó)內(nèi)項(xiàng)目集中在LFP類鋰離子電池上，這使得很多處于轉(zhuǎn)型階段的三元鋰離子電池的公司保持觀望狀態(tài)。高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)經(jīng)過調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，三元電池在海外家用光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)應(yīng)用廣泛，Tesla、SDI、LG的家用儲(chǔ)能設(shè)備均有使用三元電池。海外家用光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)三元鋰離子電池及儲(chǔ)能公司可以重點(diǎn)開發(fā)的市場(chǎng)。

1、光伏系統(tǒng)必然配搭儲(chǔ)能系統(tǒng)

光伏發(fā)電系統(tǒng)是將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電系統(tǒng)，在全球減少碳排放的大趨勢(shì)下，光伏發(fā)電憑借資源易獲取，成本快速下降，安裝規(guī)模靈活且環(huán)境限制小的特點(diǎn)，在較發(fā)達(dá)地區(qū)各國(guó)的能源結(jié)構(gòu)中占比不斷增大。

光伏發(fā)電類型

數(shù)據(jù)來源： 高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)整理

光伏發(fā)電系統(tǒng)輸出功率波動(dòng)較大，在沒有儲(chǔ)能系統(tǒng)配合情況下，發(fā)電效率低。若搭配儲(chǔ)能系統(tǒng)后，可實(shí)現(xiàn)以下作用：1)提高光消納率;2)削峰填谷提升收益;3)系統(tǒng)穩(wěn)定性提高;4)綠色發(fā)展能源電網(wǎng)互聯(lián)。因此光伏發(fā)電系統(tǒng)+儲(chǔ)能系統(tǒng)是必然發(fā)展趨勢(shì)。

兩類典型的光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目

數(shù)據(jù)來源： 高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)整理

作為國(guó)內(nèi)電芯公司的目標(biāo)市場(chǎng)，光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目中，對(duì)電池需求較大的重要集中在大型光伏并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)和家用離/并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)。就目前市場(chǎng)格局來看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求重要為MW級(jí)的大型光伏并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)。而外國(guó)，大型光伏并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)和家用離/并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)比重相當(dāng)，特別是在西歐和澳洲地區(qū)，kW級(jí)家用儲(chǔ)能發(fā)展趨勢(shì)迅猛。由于澳洲電費(fèi)成本高昂，光伏+儲(chǔ)能效益顯著。2018年初，特斯拉宣布使用三元電池在澳大利亞建設(shè)250 MW/650 MWh電池儲(chǔ)能電廠的計(jì)劃。

因?yàn)槲覈?guó)采用集中供電，電力系統(tǒng)穩(wěn)定，民用電價(jià)格較低且峰谷電價(jià)不完善，導(dǎo)致我國(guó)公司在國(guó)內(nèi)家用儲(chǔ)能領(lǐng)域無法打開市場(chǎng)。但在西歐、澳大利亞地區(qū)，由于政府補(bǔ)貼和電價(jià)機(jī)制靈活，使得儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本回收期較短，因此大量用戶選擇在家中搭建小型并網(wǎng)光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)。

2、光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力

2018年我國(guó)西北各省棄光率統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)整理

自2018年我國(guó)光伏531政策后，國(guó)內(nèi)可再生能源發(fā)電市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。2019年新版光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)相比2018年下降20%以上。光伏發(fā)電公司利潤(rùn)被大幅壓縮，僅僅依靠壓縮光伏生產(chǎn)運(yùn)維成本已不能滿足要求，要建設(shè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，提升系統(tǒng)效率和電力外送能力。

發(fā)改委公布2019年光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)

數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委 高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)整理

歐洲光伏強(qiáng)國(guó)如德國(guó)，已進(jìn)入理性發(fā)展時(shí)期。在高補(bǔ)貼時(shí)代，沒有配置儲(chǔ)能系統(tǒng)的發(fā)電系統(tǒng)，由于建設(shè)成本低、回收期短，成為主流選擇。但由于棄光率高，度電成本高于搭配儲(chǔ)能系統(tǒng)的同型電站，在平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，補(bǔ)充建設(shè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成為必然選擇。

在這種現(xiàn)狀下，2019年新疆發(fā)改委下發(fā)通知強(qiáng)調(diào)：要鼓勵(lì)光伏電站合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)，儲(chǔ)能電站原則上按照光伏電站裝機(jī)容量20%建設(shè)。建設(shè)地點(diǎn)重點(diǎn)向和田、喀什與克州三地州傾斜，試點(diǎn)儲(chǔ)能電站裝機(jī)總計(jì)不超過55萬千瓦。由此也可看出完善光伏發(fā)電系統(tǒng)，降低用電成本為目前重要建設(shè)方向。

目前國(guó)內(nèi)可再生能源發(fā)電技術(shù)已處于世界領(lǐng)先水平，特別是光伏發(fā)電成本快速下降。在光伏用鋰離子電池儲(chǔ)能領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)已建成一批示范項(xiàng)目，從光伏電池到集成均已有成熟掌握自主技術(shù)的公司?，F(xiàn)階段儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展重要障礙在儲(chǔ)能電池和BMS\EMS成本方面，如有強(qiáng)烈政策推動(dòng)，或者鋰離子電池成本超預(yù)期下降，儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模便能快速上升。

我國(guó)儲(chǔ)能建設(shè)指導(dǎo)思想(2017)

數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委、高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)整理

文件指出：儲(chǔ)能是智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)。是提升傳統(tǒng)電力系統(tǒng)靈活性、經(jīng)濟(jì)性和安全性的重要手段，是構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)、推動(dòng)電力體制改革和促進(jìn)能源新業(yè)態(tài)發(fā)展的核心基礎(chǔ)。

根據(jù)我國(guó)儲(chǔ)能建設(shè)指導(dǎo)思想的十四五目標(biāo)，我國(guó)儲(chǔ)能建設(shè)即將迎來上升爆發(fā)期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。預(yù)計(jì)在2020年開始，補(bǔ)貼政策將陸續(xù)出臺(tái)，直接推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)快速上升。2019年蘇州已率先推出儲(chǔ)能電價(jià)補(bǔ)貼政策，對(duì)儲(chǔ)能電價(jià)每千瓦時(shí)補(bǔ)貼0.3元，對(duì)儲(chǔ)能業(yè)主的補(bǔ)貼根據(jù)項(xiàng)目發(fā)電量(放電量)，持續(xù)補(bǔ)貼3年。由于該額度下運(yùn)營(yíng)的光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)可在國(guó)內(nèi)大多數(shù)區(qū)域通過峰谷差價(jià)實(shí)現(xiàn)盈利，高工預(yù)計(jì)未來大多數(shù)區(qū)域補(bǔ)貼政策也將在0.3元/kWh左右。

3、各國(guó)未來光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

根據(jù)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，化石能源的占比將進(jìn)一步降低。我國(guó)目標(biāo)在2030年非化石燃料在一次能源消耗中占比20%，在電力領(lǐng)域可再生能源發(fā)電量應(yīng)該占總量的30%以上。光伏發(fā)電裝機(jī)量將進(jìn)一步上升。按照目前儲(chǔ)能系統(tǒng)占光伏發(fā)電容量20%-40%的設(shè)計(jì)比例，儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將快速上升，并且根據(jù)降低碳排放的能源發(fā)展趨勢(shì)，多國(guó)都設(shè)立了光伏建設(shè)目標(biāo)。

各國(guó)光伏建設(shè)情況

數(shù)據(jù)來源：各國(guó)統(tǒng)計(jì)局或能源部 高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)整理

根據(jù)央媒對(duì)國(guó)家能源局光伏發(fā)電規(guī)劃的采訪，2020-2035年間每年裝機(jī)至少要50GW以上，按照最低20%的設(shè)計(jì)比例，僅我國(guó)新建項(xiàng)目每年將新增10GWh的儲(chǔ)能鋰離子電池空間。

4、用戶側(cè)儲(chǔ)能產(chǎn)品

儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)安全性、循環(huán)次數(shù)、成本較為敏感，國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能電站基本采用LFP電池。國(guó)內(nèi)公司CATL、BYD等公司在技術(shù)、成本控制實(shí)力較強(qiáng)，目前進(jìn)展較好。但經(jīng)過GGII調(diào)研，在家用光伏儲(chǔ)能領(lǐng)域，由于安裝區(qū)域限制，能量密度較高的三元圓柱電池和三元方形電池也占有一席之地。目前國(guó)內(nèi)已有圓柱電池公司將使用NCM+石墨的18650電池應(yīng)用于海外光伏儲(chǔ)能，預(yù)計(jì)未來越來越多的電池廠家會(huì)關(guān)注這一領(lǐng)域。

在前文提到的家用儲(chǔ)能上升迅猛的澳大利亞地區(qū)，澳大利亞工黨(ALP)制定了2025年實(shí)現(xiàn)100萬戶家庭用戶部署太陽(yáng)能+儲(chǔ)能項(xiàng)目的目標(biāo)。以5kWh家庭儲(chǔ)能電池容量推算，僅澳大利亞一國(guó)就將有1GWh空間等待開發(fā)。

數(shù)據(jù)來源： 高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)整理