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2020年動力鋰電池市占率有望達到52%

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年03月24日  

鋰離子電池上游重要是正極、負極材料,隔膜、電解液、電解質以及外殼包裝等其他材料。中游環節是由原材料加工制成鋰離子電芯,并成組為電池包。電池分為動力鋰電池、消費電池、儲能電池三大類,應用于不同的下游領域,動力鋰電池是新能源汽車核心的零部件環節。


動力鋰電池是新能源汽車核心的零部件環節


從2011年起,全球動力鋰電池占鋰離子電池消費總量的比例逐年攀升。新能源汽車行業的逐步發展帶動了動力鋰電池的需求,2011-2017年,動力鋰電池占鋰離子電池的比例從4.5%提升至39.8%,出貨量年均復合增速為83.6%。根據預測,到2020年動力鋰電池占鋰離子電池的比例有望達到52%,超過消費電池。


全球新能源汽車滲透率將持續提升


全球鋰離子電池中動力鋰電池占比快速上升


在十三五規劃中,新能源汽車的戰略地位大幅度提升。我國將新能源汽車納入重點發展的戰略新興產業后,行業規模快速發展。2013-2017年,我國純電動汽車銷量從1.5萬輛上升至65.2萬輛,插電混合動力汽車銷量從約3000輛上升至12.5萬輛。2017年國內新能源汽車銷量規模已經達到了77.7萬輛,其中新能源乘用車銷量為57.8萬輛,占全球比例接近50%。2017年國內動力鋰電池產量約36Gwh,占全球比例超過60%,已經發展成為全球最大的新能源汽車市場。


2018年國內純電動汽車銷量為98.4萬輛


2017年國內插電混動汽車銷量為27.1萬輛


2018年,寧德時代的動力鋰電池市占率達到41.1%,比亞迪為20.1%,兩者均相比2017年市占率大幅提升,合計占約61%。TOP10以外的其他電池公司總市占率由2017年的32.7%下降至17.4%,說明小規模、低端的電池產量在逐步萎縮,行業格局向頭部公司集中。2018年的動力鋰電池CR2、CR5和CR10分別達到64.9%、77.7%和82.6%。


2018年動力鋰電池市場格局


2018年動力鋰電池市場集中度明顯提升


隨著全球能源危機和環境污染問題日益突出,發展新能源汽車已經在全球范圍內形成共識。不僅各國政府先后公布了禁售燃油車的時間計劃,各大國際整車公司也陸續公布新能源汽車戰略。在此背景下,全球新能源汽車銷售量從2011年的5.1萬輛上升至2017年的162.1萬輛,6年時間銷量上升30.8倍,高工鋰電預計2022年全球新能源汽車銷量將達到600萬輛,相比2017年上升2.7倍;全球電動汽車鋰離子電池需求量將超過325GWh,相比2017年上升3.7倍。


全球新能源汽車產量及預測(單位:萬輛)


全球動力鋰電池需求量及預測(單位:GWh)


2009年我國開始新能源汽車推廣試點,并對新能源汽車購置給予一次性補貼。先期市場以商用車為主,近年乘用車放量、市場的真實需求逐步打開。2015年以來我國持續三年位居全球最大的新能源汽車產銷市場,2017年我國新能源汽車產量達79.4萬輛,較2014年上升9倍;新能源汽車動力鋰電池裝機總電量約36.24GWh,同比上升約29.4%。


我國新能源汽車產量(單位:萬輛)


我國新能源汽車用動力鋰電池產量(單位:GWh)


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