4月24-26日，由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)主辦的第九屆中國國際儲(chǔ)能大會(huì)在浙江省杭州市洲際酒店召開。在4月26日下午的儲(chǔ)能成本&投融資專場專場，韋萊保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司副董事盧旭東在會(huì)上分享了主題報(bào)告《電池產(chǎn)品責(zé)任保險(xiǎn)市場分析》，以下為演講實(shí)錄：

盧旭東：大家下午好！我是盧旭東。以前做的大部分是光伏，現(xiàn)在涉及到的儲(chǔ)能項(xiàng)目現(xiàn)在也越來越多了。隨之而來的是跟項(xiàng)目跟產(chǎn)品相關(guān)的。今天的主題是跟儲(chǔ)能電池相關(guān)的產(chǎn)品。光伏這一塊是2005年開始做第一單組件出口產(chǎn)品責(zé)任保險(xiǎn)。從光伏行業(yè)的開始到現(xiàn)在儲(chǔ)能電池的涌現(xiàn)，對這些經(jīng)過相對來說都比較了解一些。

我今天的話題主要從三個(gè)方面來簡要跟大家分享一下。我們韋萊也一筆帶過。韋萊保險(xiǎn)是一家英國的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，是全球三大保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)之一。它的這些背景這里都是一些數(shù)據(jù)，也就不一一講。這不是今天的重點(diǎn)。我們公司最主要是進(jìn)入國內(nèi)是最早，而且全國的布點(diǎn)也是最多。我們在業(yè)內(nèi)得到了很多的認(rèn)可，這是評比當(dāng)中獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)。這些顯示的都是現(xiàn)有的客戶。90%的客戶是世界五百強(qiáng)。其實(shí)韋萊保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)在國內(nèi)從三大保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)來說還是比較側(cè)重做本地的客戶。我們可以通過客戶本地市場需求找出他們的新的產(chǎn)品。同時(shí)海外如果有一些新的產(chǎn)品，我們也會(huì)引進(jìn)到國內(nèi)。經(jīng)紀(jì)人的主要角色是要幫我們的客戶，目前國內(nèi)的這些客戶做一些風(fēng)險(xiǎn)管理和基本常識(shí)的分析。最主要的目的就是想讓大家的成本在保險(xiǎn)費(fèi)用上可以做到最小化，讓現(xiàn)金流做到最好，提高現(xiàn)金流的使用率，同時(shí)保證企業(yè)的利潤和品牌。對現(xiàn)在新能源行業(yè)的將來決策這一塊，我們公司其實(shí)不光是這個(gè)行業(yè)，其他的一些行業(yè)，每年都會(huì)做一些市場的調(diào)研。也會(huì)請一些行業(yè)內(nèi)的大佬一起參與討論。每年在北京和上海都會(huì)搞一次。剛才講的是行業(yè)以及我和我的公司的一些介紹。

再看儲(chǔ)能電池這一塊的發(fā)展。我們從行業(yè)的簡要的圖來看。其實(shí)在2013年的時(shí)候，電動(dòng)汽車的銷量已經(jīng)發(fā)展得很快了。2017年的時(shí)候差不多達(dá)到了171.7萬輛，這是投保的車輛。2018年才推出了跟這些相配套的，比如說鋰電池這一塊的產(chǎn)品責(zé)任保險(xiǎn)。在今年的年初，3月左右的時(shí)間，慕尼黑再保險(xiǎn)推出了第一個(gè)針對電池性能的長期保險(xiǎn)計(jì)劃。主要用于海外的融資項(xiàng)目。項(xiàng)目投資方肯定會(huì)對電池在市場上運(yùn)用要投資的話，需要這樣一張保單。這張保單所涉及的內(nèi)容比較多。

再分析一下主要的險(xiǎn)種。這里分三大塊，基礎(chǔ)部分主要是財(cái)產(chǎn)的綜合險(xiǎn)，大家看到這里面有什么區(qū)別，就兩個(gè)字，一個(gè)綜合，一個(gè)一切。其實(shí)保險(xiǎn)行業(yè)綜合險(xiǎn)其實(shí)是一個(gè)基本的險(xiǎn)，是一個(gè)保障范圍相對比較小。一切險(xiǎn)是指什么呢？只要保單上面除外的那部分，其他的所有風(fēng)險(xiǎn)才叫一切險(xiǎn)。反過來說一切險(xiǎn)保障范圍更廣。針對儲(chǔ)能企業(yè)做機(jī)器損失險(xiǎn)、營業(yè)中斷險(xiǎn)。

再看簡單的投保流程。具體可以來問我。大概的流程和步驟就這些。如果你做儲(chǔ)能分布式發(fā)電這一塊的申報(bào)，要做財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的話可能需要這樣一個(gè)流程。再從電子產(chǎn)品的責(zé)任保險(xiǎn)這一塊的市場，也同樣。基礎(chǔ)部分只是責(zé)任保險(xiǎn)，電池普通的產(chǎn)品責(zé)任保險(xiǎn)。還有所涉及到的運(yùn)輸保險(xiǎn)。運(yùn)輸保險(xiǎn)前兩年的貨運(yùn)險(xiǎn)對電池這一塊的貨運(yùn)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)相對比較高。因?yàn)楸ｋU(xiǎn)公司過去的理賠案例當(dāng)中，這一塊的費(fèi)率定得不會(huì)太低。國內(nèi)還會(huì)做電子產(chǎn)品的召回保險(xiǎn)。這個(gè)大家聽得可能比較少。召回一般分兩種，一種是主動(dòng)召回，還有一種是第三方召回。主動(dòng)召回就是廠家發(fā)現(xiàn)電池某元器件有什么缺陷，在市場上主動(dòng)召回。產(chǎn)品質(zhì)量保證保險(xiǎn)就是我的產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的，引起用戶的退貨更換維修這樣的成本保障。

保障的范圍其實(shí)是比較小的。維修更換替換這些成本，其實(shí)沒多少錢。所有企業(yè)都可以來承擔(dān)。但相對來說保證保險(xiǎn)就比較難。主要講的是什么呢？某些電池廠家說我對電池的承諾是，昨天跟一個(gè)電池廠商也在聊。他說我們現(xiàn)在給到客戶的承諾可能一般都是電池是充放電次數(shù)是五千次，時(shí)間差不多在三到五年。海外項(xiàng)目融資這一塊，海外的業(yè)主和投資方對這個(gè)要求，這是一個(gè)第一步的最基本的一個(gè)要求。除此之外還需要有一張保單，你一旦過了這個(gè)時(shí)間怎么辦。五千次到了，后面的質(zhì)保怎么辦。如果有這張保險(xiǎn)，慕尼黑這張保單在今年年初做了以后，這是一家美國的公司。它可以在海外市場做更大規(guī)模的融資，銀行給它的授信會(huì)更高一些。

基于不同的項(xiàng)目，保證的范圍又有哪些？剛才講的險(xiǎn)種也有很多了。大概看到，這是項(xiàng)目這一塊涉及到的綜合責(zé)任險(xiǎn)和超額責(zé)任險(xiǎn)。這是做工程時(shí)候的錯(cuò)誤疏漏險(xiǎn)，這是必須要求你去買的。國內(nèi)好多EPC的承包商不太會(huì)做。還有場地的原因造成工傷的賠償。包括造成的水污染。太陽能電池會(huì)嗎？可能會(huì)。儲(chǔ)能電池如果發(fā)生火災(zāi)，會(huì)不會(huì)給這些土地造成污染呢？海外的人不管你有多好的質(zhì)量，多好的防護(hù)性都會(huì)要求你做這些相應(yīng)的保險(xiǎn)。后面那張圖是法國的車站，當(dāng)時(shí)賠償額最高的是一個(gè)設(shè)計(jì)師責(zé)任險(xiǎn)。這是他設(shè)計(jì)的，大部分引發(fā)的原因是設(shè)計(jì)不合理造成的火災(zāi)和坍塌。

責(zé)任險(xiǎn)的投保流程也是跟前面差不多，大同小異。前面大家拍過的有看過，還是有一些區(qū)別。主要是跟產(chǎn)品相關(guān)的。比如說認(rèn)證的證書還有質(zhì)保協(xié)議等這些材料。提交完了以后才會(huì)做審核。保單到底給你多少費(fèi)率，根據(jù)不同的市場，根據(jù)產(chǎn)品不同的性能。車險(xiǎn)這一塊，商業(yè)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)這一塊，新能源電動(dòng)汽車，商業(yè)險(xiǎn)這一塊最起碼缺失的就是三大件。它的發(fā)電機(jī)、電池，系統(tǒng)的這一塊集成不在車險(xiǎn)里能賠的，它是除外的。這個(gè)問題保監(jiān)會(huì)聯(lián)合了各大保險(xiǎn)公司在做市場的調(diào)研。最樂觀的估計(jì)會(huì)在年底的時(shí)候推出更好的方案。看能不能承保到三大件，保費(fèi)也相對不合理。

前兩天還有幾個(gè)專場的嘉賓在放一個(gè)上海地下車庫特斯拉自燃的案件。這就讓保險(xiǎn)公司更擔(dān)心電動(dòng)車到底怎么樣定這個(gè)價(jià)格。到底能保到什么程度。三大件的推出，可能還有一些曲折的路要走。現(xiàn)在定的保費(fèi)是偏貴的，跟普通的車對比起來是不合理的。新能源的電動(dòng)車最擔(dān)心的就是火災(zāi)。行業(yè)內(nèi)也會(huì)專門想個(gè)辦法出臺(tái)專屬電動(dòng)車這一塊，新能源汽車這一塊的專屬保險(xiǎn)。