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振華新材擬上科創板供貨寧德時代/比亞迪

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2019年12月06日  

科創板的開啟,讓不少企業心動起來。振華新材,這家原在新三板掛牌的企業,去年8月向股轉系統報送終止掛牌申請材料,并計劃“集中精力申請境內A股上市”,目前,其已瞄準科創板上市。


振華新材主要涉足鋰電池相關業務。今年2月,貴州省證監局局長帶隊調研的該省擬在科創板上市企業中,就包括振華新材。


振華新材披露的最近一份定期報告是2017年年報,2017年,其經營業績同比有較明顯提升。同年,振華新材還曾發行股份募資,上市公司深科技(000021,SZ)參與其中。


寧德時代為2017年第一大客戶


貴州省證監局2月的消息顯示,該局局長楊光帶隊赴振華新材等擬上市大數據、高端裝備、新能源企業開展專題調研,并結合科創板特點進行專題指導。貴州省證監局表示,下一步,將根據科創板推出的進度,通過組織培訓、案例分析等方式,幫助貴州企業積極搶灘登陸科創板。


振華新材的主要產品為動力三元、鈷酸鋰等鋰電池正極材料,同時,公司還與相關方合作開展鋰電池材料回收業務。


振華科技于2016年12月在新三板掛牌,前兩年業績增長迅速。財務數據顯示,2016~2017年,振華新材營業收入分別為4.84億元、13億元;分別實現歸屬于股東的凈利潤405萬元、4673萬元;這兩年公司整體毛利率分別為14.01%、14.15%。


值得注意的是,三元正極材料原本占振華新材營收比例并不高,但受益于2017年時的政策及市場需求,振華新材銷售三元正極材料占營收的比重由2016年的40.49%上升至2017年的89.18%。


振華新材2017年年報顯示,當年公司第一大客戶為寧德時代,其向寧德時代銷售約6.8億元產品及服務,年度銷售占比為52.01%。深圳市比亞迪供應鏈管理公司是其第三大客戶,2017年振華新材向其銷售金額為6728萬元,年度銷售占比為5.12%。其余三名客戶振華新材并未披露。


振華新材控股股東及實控人背景深厚。中國振華電子集團有限公司(以下簡稱中國振華)為振華新材的控股股東,中國振華主要從事鋰電池正極材料的研發、生產及銷售業務。振華新材的實控人為大型央企中國電子信息產業集團有限公司(以下簡稱中國電子)。中國電子以提供電子信息技術產品與服務為主業,產業分布于新型顯示、信息安全等多個領域。


深科技是背后“影子股”


振華科技的股東亦包括A股公司深科技。


2017年7月1日,振華新材召開股東大會審議通過了《關于公司2017年第一次股票發行方案的議案》,振華新材擬以不低于10元/股及不高于25元/股的價格發行不超過4000萬股股票,募集4億~10億元資金,用于動力電池三元材料生產線建設項目設備采購、支付控股子公司剩余出資等項目。


在披露的公開征集投資者結果暨詢價結果中,包括深科技,其計劃以20元/股的價格認購280萬股,認購金額為5600萬元;此外,國投(上海)科技成果轉化創業投資基金企業(有限合伙)等投資機構及中國振華亦參與認購。2018年5月,這部分股票在股轉系統掛牌并公開轉讓。


2017年11月,振華新材公告,“因預計應披露的重大信息在披露前已難以保密或已經泄露,或公共媒體出現與公司有關傳聞,可能或已經對股票轉讓價格產生較大影響”,經申請,公司股票自2017年11月3日開市起停牌。后續信息顯示,前述重大信息為振華新材計劃申請A股上市。


而為公司業務規劃和經營需要,并有助于公司戰略發展,2018年5月,振華新材還將其公司注冊地址由深圳市搬遷至貴陽市。2018年8月,振華新材發布終止掛牌公告。


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