相比動(dòng)力電芯市場(chǎng)，動(dòng)力電池PACK領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，車企來(lái)勢(shì)洶洶成為最大的裝機(jī)勢(shì)力。車企、電池廠和第三方PACK企業(yè)三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局正在被打破。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)最新發(fā)布的《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2019上半年我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)約60.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60%；動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約30.01GWh，同比增長(zhǎng)93%，進(jìn)而帶動(dòng)動(dòng)力電池PACK裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019上半年共有130家PACK企業(yè)(含電芯廠、主機(jī)廠和第三方PACK)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套，主要是受補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，一批電池企業(yè)開始退出動(dòng)力市場(chǎng)轉(zhuǎn)戰(zhàn)其它領(lǐng)域。同時(shí)有數(shù)十家PACK企業(yè)裝機(jī)量不足百套，PACK市場(chǎng)也呈現(xiàn)兩極分化的發(fā)展趨勢(shì)。

動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)當(dāng)前主要存在電芯廠、車企和第三方PACK企業(yè)三大勢(shì)力，導(dǎo)致動(dòng)力電池PACK裝機(jī)電量排名與動(dòng)力電芯裝機(jī)電量排名存在較大差異。

最明顯的區(qū)別是，車企成為動(dòng)力電池PAKC裝機(jī)的最大力量。包括比亞迪、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、上汽大眾、威睿電動(dòng)、華晨寶馬、新中源豐田、威馬汽車、一汽、東風(fēng)汽車、上汽時(shí)代、正力蔚來(lái)等主機(jī)廠自建或與電池廠合建的PACK企業(yè)，都在2019上半年實(shí)現(xiàn)新能源汽車裝機(jī)量猛增。

近年來(lái)，在補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等壓力下，大批主機(jī)廠開始涉足動(dòng)力電池PACK領(lǐng)域，通過自建或合資建設(shè)的方式切入PACK領(lǐng)域，將動(dòng)力電池包供應(yīng)模式從電芯廠提供逐步轉(zhuǎn)向車企自供，進(jìn)而提升車企的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和降低成本。

受此影響，電芯廠和第三方PACK企業(yè)的市場(chǎng)份額遭到明顯擠壓，導(dǎo)致電芯企業(yè)的電池包出貨量減少，轉(zhuǎn)變?yōu)橹鳈C(jī)廠供應(yīng)電芯為主。而第三方PACK企業(yè)的市場(chǎng)洗牌更加激烈，除頭部企業(yè)之外，大批中小型PACK企業(yè)的市場(chǎng)份額急劇萎縮，即將被淘汰出局。

具體來(lái)看，上半年動(dòng)力電池PACK裝機(jī)量前20的企業(yè)分別為比亞迪、寧德時(shí)代、普萊德、捷新動(dòng)力、國(guó)軒高科、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、上汽大眾、江淮華霆、威睿電動(dòng)、華晨寶馬、蜂巢能源、鵬輝能源、多氟多新能源、欣旺達(dá)、新中源豐田、威馬汽車、卡耐新能源、比克電池和捷威動(dòng)力。

其中，裝機(jī)總電量前20的PACK企業(yè)合計(jì)約25.66GWh，約占整體的85.5%，體現(xiàn)較高的市場(chǎng)集中度。裝機(jī)總電量前10的PACK企業(yè)合計(jì)約22.33GWh，約占整體的74.4%，遠(yuǎn)低于上半年裝機(jī)總電量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)占比的88%。主要原因是PACK裝機(jī)的前十企業(yè)主要以車企為主，電芯企業(yè)的占比比較小。

具體來(lái)看，在車企體系的PACK企業(yè)方面，比亞迪(由于比亞迪動(dòng)力電池當(dāng)前依然以自供為主，因此將其歸類為車企體系)、捷新動(dòng)力、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、上汽大眾、江淮華霆、威睿電動(dòng)、華晨寶馬、蜂巢能源、新中源豐田、威馬汽車等11家PACK企業(yè)，約占動(dòng)力電池PACK裝機(jī)總電量排名前20的54.4%。

其中比亞迪約占總體PACK市場(chǎng)的24.4%，排名第一，主要原因是比亞迪上半年實(shí)現(xiàn)新能源汽車裝機(jī)超14萬(wàn)臺(tái)，動(dòng)力電池全部自供且有少量外供。

在電芯廠方面，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、鵬輝能源、多氟多新能源、卡耐新能源、比克電池、捷威動(dòng)力等7家電芯企業(yè)，約占動(dòng)力電池PACK裝機(jī)總電量前20的33.9%。其中寧德時(shí)代約占總體PACK市場(chǎng)的19.5%，國(guó)軒高科約占總體PACK市場(chǎng)的4.2%。

在第三方PACK方面，普萊德、欣旺達(dá)兩家企業(yè)約占動(dòng)力電池PACK裝機(jī)總電量排名前20的11.7%。普萊德約占總體PACK市場(chǎng)的9%。

由此可見，在動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)，車企已經(jīng)成為最大的裝機(jī)勢(shì)力。包括比亞迪、捷新動(dòng)力、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、華晨寶馬、威馬汽車、蔚來(lái)汽車等在上半年都實(shí)現(xiàn)了數(shù)倍甚至數(shù)十倍的裝機(jī)增長(zhǎng)，下半年有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

值得注意的是，盡管主機(jī)廠自建PACK廠自供電池包已經(jīng)成為必然趨勢(shì)，但也存在一些風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。如果主機(jī)廠在PACK技術(shù)方面不過關(guān)或設(shè)計(jì)較為激進(jìn)，則可能會(huì)導(dǎo)致其產(chǎn)品的安全隱患提升，反而給主機(jī)廠產(chǎn)生極大的損失。

總體來(lái)看，隨著補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡和新能源汽車銷量增長(zhǎng)，主機(jī)廠在動(dòng)力電池PACK領(lǐng)域的裝機(jī)量和市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升，電芯廠和第三方PACK企業(yè)的市場(chǎng)份額將遭到進(jìn)一步擠壓。這也要求上述企業(yè)必須針對(duì)市場(chǎng)情況做出相應(yīng)的布局。

對(duì)電芯企業(yè)而言，電芯廠除了要進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本之外，還要加強(qiáng)與主機(jī)廠的深度合作，綁定一批優(yōu)質(zhì)客戶。對(duì)第三方PACK企業(yè)而言，由于電芯高度依賴外購(gòu)，在采購(gòu)價(jià)格與產(chǎn)品供貨方面比較被動(dòng)，夾在電池廠和主機(jī)廠中間缺乏主導(dǎo)權(quán)。因此第三方PACK企業(yè)需要篩選一批優(yōu)質(zhì)電芯供應(yīng)商和客戶，甚至自建電芯廠往上游產(chǎn)業(yè)延伸，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。