為什么要提FF、LucidMotors和Rivian呢？雖然這三家都是創(chuàng)業(yè)公司，但他們無一例外都是2170圓柱電池陣營的玩家。與上述公司的供應(yīng)協(xié)議加上2017年7月的產(chǎn)線調(diào)試和電化學(xué)配方改進(jìn)，可以看出LG化學(xué)一直沒有放棄對2170電池的執(zhí)念。

LG化學(xué)聯(lián)合Rivian測試電池

在國產(chǎn)Model3下線倒計(jì)時的當(dāng)下，42HOW得到消息：過去三年來一直向特斯拉送測樣品，對特斯拉不離不棄的LG化學(xué)，這一次終于有機(jī)會打入特斯拉國產(chǎn)供應(yīng)鏈了。

如果消息屬實(shí)，LG化學(xué)中國一定會提前為配合Model3的投產(chǎn)及產(chǎn)能爬坡做供應(yīng)準(zhǔn)備。

事實(shí)上，鑒于特斯拉獨(dú)特的NCA（鎳鈷鋁）+圓柱技術(shù)路線，發(fā)現(xiàn)一些蛛絲馬跡并不算難。為什么這么說呢？在特斯拉國產(chǎn)之前，NCM（鎳鈷錳）技術(shù)路線在國內(nèi)動力電池領(lǐng)域占據(jù)著絕對主流地位。

相對NCM，特斯拉主推的NCA路線的技術(shù)壁壘要高得多。首先是生產(chǎn)設(shè)備，NCA電池的前軀體制備、焙燒工藝對生產(chǎn)設(shè)備的要求更加嚴(yán)格；其次是生產(chǎn)環(huán)境，NCA高鎳路線的堿性更高，需要純氧、濕度低于10%的嚴(yán)苛環(huán)境；最后是成本，設(shè)備和環(huán)境條件抬高了投入成本，進(jìn)而抬高了進(jìn)入門檻。

三方面影響下來，國內(nèi)的NCA電池產(chǎn)業(yè)鏈成熟度遠(yuǎn)遜于NCM。

從市場的角度，在特斯拉國產(chǎn)前，NCA電池的受歡迎程度也比NCM低得多。這是從電芯到Pack層的技術(shù)壁壘導(dǎo)致的，不是所有車企都能對管理幾千節(jié)圓柱電池舉重若輕。

中國工程院院士、固態(tài)電池技術(shù)帶頭人陳立泉院士曾經(jīng)表示：「一個更為關(guān)鍵的原因在于可能中國車企想用（NCA圓柱），但未必駕馭得了。特斯拉的整車設(shè)計(jì)和電池系統(tǒng)控制能力并非大多數(shù)中國車企短期內(nèi)可以模仿和超越。」

這樣一來，如果LG化學(xué)中國過去一年在NCA+圓柱領(lǐng)域有什么大動作，打入特斯拉中國供應(yīng)鏈的消息可信度也會更高。

2018年7月18日，LG化學(xué)宣布向中國南京工廠追加投資20億美元，目標(biāo)在2023年底實(shí)現(xiàn)32GWh/年的產(chǎn)能規(guī)模。32GWh/年是什么概念呢？特斯拉在美國內(nèi)華達(dá)州的Gigafactory1，一期投資設(shè)計(jì)產(chǎn)能為35GWh/年。

LG發(fā)言人表示：「追加投資是為了提前應(yīng)對不斷增長的電動汽車需求，南京工廠目標(biāo)明年10月（2019年10月）開始運(yùn)營。」

到這里，我們得到的信息只有LG化學(xué)加大了對中國工廠的投資，并且投產(chǎn)時間跟特斯拉國產(chǎn)相近，但是否跟NCA+圓柱電池有關(guān)呢？繼續(xù)往下看。在過去一年里，LG中國對NCA電池原材料和產(chǎn)業(yè)鏈上游也進(jìn)行了密集布局。

2018年4月，LG化學(xué)宣布和中國領(lǐng)先的鈷業(yè)巨頭華友鈷業(yè)達(dá)成合作。雙方聯(lián)合投資愈40億人民幣設(shè)立兩家合資公司「華金新能源」和「樂友新能源」。其中生產(chǎn)鋰電三元前軀體的華金由華友鈷業(yè)持股51%實(shí)現(xiàn)控股，而生產(chǎn)三元正極材料的樂友由LG化學(xué)持股51%，實(shí)現(xiàn)交叉制衡。

2019年2月，樂友無錫工廠正式破土動工，項(xiàng)目計(jì)劃2019年12月完成建設(shè)并進(jìn)行試生產(chǎn)。

從華友鈷業(yè)順藤摸瓜，又會發(fā)現(xiàn)在4月20日的時候，華友鈷業(yè)發(fā)起了對天津巴莫科技的大幅溢價收購。

為什么要收購巴莫科技？華友鈷業(yè)在收購預(yù)案中解釋：巴莫科技的產(chǎn)品涵蓋四氧化三鈷、三元前驅(qū)體等鋰電池正極材料生產(chǎn)的最主要原材料品種。

巴莫科技的主要客戶里包括寧德時代、比亞迪等頭部動力電池供應(yīng)商。但巧就巧在，力神電池、LG化學(xué)也都是巴莫科技的核心客戶，而這兩家公司是國內(nèi)NCA高鎳811陣營為數(shù)不多的玩家。在被華友收購前，巴莫的NCA產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化，完成了與國內(nèi)動力電池企業(yè)的配套。只是產(chǎn)能規(guī)模有限，大約300噸/年。

那么，怎么證明LG化學(xué)有意在中國部署圓柱電池產(chǎn)線呢？這是LG化學(xué)自己說的——

2019年1月10日，LG化學(xué)宣布向南京工廠再次追加1.2萬億韓元（10.7億美元），根據(jù)投資協(xié)議，將有6000億韓元用于圓柱形電池的生產(chǎn)。

根據(jù)ElonMusk之前的說法，上海工廠的電芯供應(yīng)「將由包括松下在內(nèi)的幾家電池供應(yīng)商本土化供應(yīng)」。那也就是說，LG化學(xué)不會是獨(dú)家供應(yīng)商，但很可能會是多家供應(yīng)商之一。

如何看待LG化學(xué)？

如果只看上文，LG化學(xué)簽下的汽車OEM似乎高度集中在創(chuàng)業(yè)公司陣營。實(shí)際上，現(xiàn)代起亞、通用、雷諾、福特、日產(chǎn)、沃爾沃、吉利全部都是LG化學(xué)的客戶。如果這種「報(bào)菜名」的形式說服力不夠的話，下面還有更直觀的解釋。

截至目前已經(jīng)投產(chǎn)的大型車企的純電動車，搭載了LG化學(xué)動力電池的有雪佛蘭Bolt、日產(chǎn)LeafPlus、奔馳EQC、奧迪e-tron、捷豹I-PACE甚至即將上市的保時捷Taycan......簡而言之，北美動力電池市場基本由特斯拉松下做大，中國基本由寧德時代比亞迪控局，除此之外的歐洲大部，LG化學(xué)包攬了絕大多數(shù)訂單。

事實(shí)上，和華友鈷業(yè)的合資只是LG化學(xué)全球范圍火力全開的冰山一角。電池部門在2018年23%的營收占比遠(yuǎn)未達(dá)到LG化學(xué)管理層的要求。LG董事會的計(jì)劃是，到2024年電池部門的營收要從當(dāng)下的6.5萬億韓元增長到31萬億，年化增長率79%。

除了在中國的大力部署，LG化學(xué)在過去一年里和加拿大鋰礦公司NemaskaLithium、江西贛鋒鋰業(yè)、韓國電池陽極生產(chǎn)商GSE&C、韓國硫酸鎳公司Chemco、鈷業(yè)公司CobaltBlue連續(xù)簽約，對電池原材料供應(yīng)鏈進(jìn)行了大范圍的密集部署。

聊回LG化學(xué)和特斯拉，前面所說的打入特斯拉供應(yīng)鏈并不完全準(zhǔn)確，LG化學(xué)實(shí)際上是重返特斯拉供應(yīng)鏈。

在2018年Q2的特斯拉財(cái)報(bào)會議上，特斯拉CEOElonMusk透露囿于2170電池的產(chǎn)能地獄，特斯拉能源墻Powerpall正在使用LG化學(xué)供應(yīng)的電池。

除了能源產(chǎn)品，LG化學(xué)和特斯拉還有更深的、基于動力電池的淵源。

2014年12月，特斯拉上線了其首款跑車Roadster的3.0版本升級包。該升級包把Roadster的電池組從出廠的53kWh升級到了80kWh，續(xù)航也從400km提升至640km。這里的80kWh大電池，就是來自LG化學(xué)的18650電芯。

從18650到2170乃至電池行業(yè)的明天，LG化學(xué)都有著嚴(yán)密的研發(fā)-測試-商業(yè)化規(guī)劃。

2018年5月，LG化學(xué)高管ChungHo-Young接受媒體采訪，披露了LG化學(xué)的技術(shù)進(jìn)度表。對于LG化學(xué)的拿手好戲軟包路線，LG化學(xué)下一步將從NCM622切換為712（鎳鈷錳占比7:1:2），NCM712將于未來兩到三年間實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

而對于圓柱技術(shù)路線，LG化學(xué)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了NCM811電芯的量產(chǎn)。對于NCA2170電池，LG化學(xué)正在做最后的產(chǎn)品測試。

在2020年，LG化學(xué)將在鎳鈷錳電池中摻入氧化鋁（NCMA四元電池），使得鎳含量逼近90%，同時進(jìn)一步降低鈷含量。這種四元鋰電池將實(shí)現(xiàn)提升電池能量密度、降低成本、改善充放電性能的多維度平衡。

原材料-三元前軀體-正極材料-動力電池，LG化學(xué)的思路非常清晰。

除了產(chǎn)業(yè)鏈端的廣泛布局，在研發(fā)和組織層面，LG化學(xué)計(jì)劃新增1.3萬億韓元用于前沿技術(shù)的研發(fā)，將研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模從5,500人增加至6,200人。「我們將重新研究各個業(yè)務(wù)，通過出售表現(xiàn)不佳的業(yè)務(wù)部門、合資以及收購來建立能力，成為動力電池行業(yè)真正的全球參與者。」LG化學(xué)CEOShinHak-cheol說。

全球參與繞不開中國，對于中國市場，ShinHak-cheol的態(tài)度非常積極：「我們聽說中國的補(bǔ)貼問題（針對本土動力電池企業(yè)的政策性資源傾斜）將在明年得到解決，中國市場將會比現(xiàn)在表現(xiàn)更好。」

特斯拉國產(chǎn)Model3，可能是LG化學(xué)重返中國的第一槍。