高工產業研究院(GGII)通過最新發布的《動力電池字段數據庫》統計顯示，2019年5月我國新能源汽車生產約11.1萬輛，同比增長29%，環比增長4%；動力電池裝機總電量約5.68GWh，同比增長26%，環比增長5%。

從市場數據來看，盡管5月新能源汽車產量以及動力電池裝機電量都出現同比環比上升現象，但在細分領域補貼退坡所產生的陣痛仍在持續發酵。

1、乘用車環比裝機持續下滑專用車市場回暖明顯

從車輛細分類別來看，2019年5月新能源乘用車電池裝機電量約3.98GWh，同比增長119.5%，環比下滑2%；客車電池裝機電量約0.93GWh，同比下滑60.7%，環比增長9%；專用車電池裝機電量約0.76GWh，同比增長142%，環比增長55%。

新能源乘用車依然是裝機主力，雖然同比大幅增長，但連續兩個月出現環比下滑，表明乘用車受補貼下滑的影響較為明顯。而專用車同比和環比都大幅增長，表明專用車市場情況發展良好，主要是中型重型專用車產銷量增長帶動。

2、錳酸鋰猛抬頭三元電池受挫

從不同電池類型來看，2019年5月磷酸鐵鋰電池裝機電量約1.73GWh，同比下滑26.4%，環比增長17%；三元電池裝機電量約3.51GWh，同比增長81.7%，環比下滑4%；鈦酸鋰電池裝機電量約9636KWh，同比下滑85.8%，環比增長86%；錳酸鋰電池裝機電量約0.12GWh，環比增長346%；其它電池0.30GWh。

從裝機占比來看，5月磷酸鐵鋰電池的占比達31%，增加4個百分點、三元電池占比達62%，減少5個百分點，錳酸鋰電池占比2%，增加1個百分點。

三元電池裝機環比下滑和錳酸鋰裝機環比增長，主要是受新能源乘用車裝機環比下滑和專車裝機環比大幅增長影響。

3、方形電池裝機占比雙雙下滑

從不同電池形狀來看，2019年5月方形電池裝機電量約4.57GWh，同比增長38.4%，環比下滑4%；軟包電池裝機電量約0.54GWh，同比下滑15.6%，環比增長48%；圓柱電池裝機電量約0.56GWh，同比增長2%，環比增長90%。

從裝機占比來看，5月方形電池裝機占比達80%，環比下滑8%；軟包電池裝機占比10%，環比增長3%；圓柱電池裝機占比10%，環比增長5%。方形，軟包和圓柱的裝機占比發生較大變動主要與動力電池裝機電量前10排名的變化有關。

4、寧德時代/比亞迪裝機環比雙雙下滑欣旺達進入前十

GGII統計數據顯示，5月裝機總電量排名前十動力電池企業合計約4.89GWh，約占整體的86%。而4月裝機總電量排名前十動力電池企業合計約5.07GWh，約占整體的94%。

從數據來看，5月動力電池裝機電量TOP10的占比從4月的94%下滑至86%，表明前十名電池企業的裝機總電量有所下滑，其中寧德時代和比亞迪兩家頭部企業的占比下滑較為明顯。

GGII數據顯示，寧德時代5月新能源汽車裝機量4.49萬臺，裝機總電量2.38GWh，市場份額42.0%，環比下滑5.3%，市場排名依然第一；比亞迪裝機量1.55萬臺，裝機總電量1.07GWh，市場份額18.8%，環比下滑12%，排名第二。二者市場份額合計占比達60.8%，環比下滑17.4%，約占前十動力電池企業合計的70.6%，環比下滑12.8%。

寧德時代與比亞迪兩家頭部企業的動力電池裝機占比環比雙雙下滑，表明其受補貼退坡市場的影響較大，但龍頭地位依然鞏固，其它電池企業暫時難以撼動。

值得注意的是，頭部企業以及前十企業裝機電量的下滑也給后進入者提供了發展機會，這意味著在補貼退坡作用下，一批有技術有實力的二三線電池企業正在發力，在市場洗牌中快速前進。

其中，聯動天翼以2455臺裝機，裝機總電量121094KWh的成績位列5月動力電池裝機總電量第6名，比4月上升3個排名，在市場上沖勁十足。

與此同時，欣旺達以2252臺新能源汽車裝機，裝機總電量118822KWh的成績首次挺進動力電池裝機總電量TOP10，排名第8，為吉利汽車，云度新能源和東風柳汽等多家主機廠配套三元方形電池。

高工鋰電在2019年鋰電巡回調研活動中了解到，欣旺達一季度公司實現新能源汽車裝機近4000臺，4月份以來一直處于供不應求的緊張生產狀態。目前惠州2GWh的BEV電芯產線已經處于滿產狀態。另外兩條新產線也即將投產，不僅將倍增BEV電芯產能，還將具備HEV電芯量產能力。

事實上，2019年欣旺達動力電池業務發展迅猛，連續獲得了多家國際車企的長期動力電池訂單，表明動力電池品質獲得了國際車企的認可，為其開拓國內動力電池市場提供了堅實的后盾。

1月，欣旺達全資子公司欣旺達電動汽車電池有限公司(下稱“欣旺達電池”)榮獲易捷特新能源汽車有限公司(下稱“易捷特”)“合格供應商”認證。

5月，欣旺達電池已被指定為易捷特X項目待開發的動力電池的供應商，承擔其開發工作，相關車型未來六年(2020-2025)的需求預計達36.6萬臺，該產品采用欣旺達電池自主開發的動力電芯方案和動力電池系統解決方案。

4月，欣旺達發布公告稱，子公司欣旺達電池參與了雷諾日產組織的電動汽車電池采購活動，并于近日收到了雷諾日產發出的供應商定點通知書。相關車型未來七年(2020-2026)的需求預計達115.7萬臺，該產品采用公司自主開發的動力電芯方案和動力電池系統解決方案。

同月，德國本特勒正式發布其全新電動汽車底盤系統(2.0版本)。此次本特勒發布的系統解決方案2.0版本專門為時下熱門的電動汽車升級研發，將搭載由欣旺達電池提供的電池模組裝配的電池包。

在此情況之下，欣旺達動力電池業務進入發展快車道，有望在2019年實現大幅增長，成為動力電池市場上的“黑馬”。