據(jù)動力電池應(yīng)用分會研究部最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年4月我國新能源汽車動力電池裝機(jī)量約5.41GWh，同比增長45.83%，相比3月的5.1GWh的裝機(jī)量，增長6.28%。

從以上4月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)圖來看，前10的企業(yè)中，寧德時代以2436.12MWh奪得第一，占比45.03%，與上月相比增長一個百分點(diǎn)，霸主地位穩(wěn)固；比亞迪裝機(jī)量為1.674.39MWh位列第二，占比30.95%；動力電池裝機(jī)量仍舊是寧德時代和比亞迪雙擎頂天，不過相比今年3月比亞迪和寧德時代的裝機(jī)量而言，雙方的差距略有增大。與寧德時代不同，比亞迪的電池主要是自供生產(chǎn)車輛為主，完全靠自身的汽車生產(chǎn)銷售能力支撐，盡管今年比亞迪的新能源汽車產(chǎn)銷目標(biāo)是翻番，但相比寧德時代身邊強(qiáng)大的國內(nèi)外車企朋友圈而言，力量顯得單薄。

從市場占有率來看，前十電池企業(yè)裝機(jī)量占4月總裝機(jī)量的92.4%，動力電池行業(yè)集中度較高。

此外，值得一提的是上個月在動力電池排行榜第6的中航鋰電，此次再進(jìn)一步。這家老牌動力電池廠家，去年底易主，成為江蘇金壇地方控股公司替代了ST集成。

從動力電池種類來看，2019年4月配套的動力電池主要以三元電池為主，裝機(jī)量約3.76GWh，與去年同期的2.24GWh相比增加10%左右，而磷酸鐵鋰的份額也有所增加。

三元電池地位穩(wěn)固，錳酸鋰具備在乘用車上應(yīng)用的潛力

與電池企業(yè)排名較大變化不同，電池路線相對穩(wěn)定。

三元電池裝機(jī)量占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。2019年前3月三元材料累計裝機(jī)量超過9GWh，是磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量的3倍多。

具體來看，三元電池在乘用車領(lǐng)域的占比還在擴(kuò)大，在乘用車的裝機(jī)量占三元電池總裝機(jī)量的99％，這一數(shù)據(jù)去年為94.5％。與此相對的是，磷酸鐵鋰電池在乘用車上應(yīng)用逐漸減少，今年3月份的裝機(jī)量僅占磷酸鐵鋰裝機(jī)量15.7％，去年這一數(shù)據(jù)為28.1％。

到了4月份，從各類電池的份額來看，三元電池的裝機(jī)量占新能源汽車市場份額的69.55%，磷酸鐵鋰占29.76%，而4月配套的錳酸鋰電池裝機(jī)量，同比下降了56.77%，下降原因主要配套在專用車領(lǐng)域的錳酸鋰電池在減少，此次占據(jù)總裝機(jī)量的比例只有0.58%，鈦酸鋰電池的份額就更少了。目前來看，磷酸鐵鋰電池主要配套純電動客車，占4月份磷酸鐵鋰電池所有裝機(jī)量的50％左右。鈦酸鋰電池僅配套純電動客車，目前國內(nèi)能夠產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的只有珠海銀隆，目前裝機(jī)量較低，短期內(nèi)很難成為主流。

不過有個現(xiàn)象引起了OFweek鋰電網(wǎng)的注意，自去年底以來，錳酸鋰電池應(yīng)用在乘用車上的裝機(jī)占比有所抬頭。在此之前，錳酸鋰電池只在商用車領(lǐng)域應(yīng)用。目前，國內(nèi)只有上汽大通生產(chǎn)的純電動乘用車采用錳酸鋰電池，配套電池生產(chǎn)企業(yè)為中信國安盟固利。車型是7人座SUV上汽大通D90，共15輛產(chǎn)出，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量1．1MWh。今年來錳酸鋰電池在乘用車裝機(jī)量占錳酸鋰電池總裝機(jī)量的10％左右。

錳酸鋰電池路線是全球較早產(chǎn)業(yè)化、技術(shù)應(yīng)用最為成熟的技術(shù)路線，有成本低、安全性強(qiáng)以及循環(huán)壽命長的特點(diǎn)。產(chǎn)品已經(jīng)被大量應(yīng)用于日產(chǎn)Leaf、雷諾Zoe、三菱i——MiEV等國際車企的電動車型上。截至目前，搭載AESC錳酸鋰電池的日產(chǎn)Leaf車型銷量已經(jīng)超過25萬輛。

錳酸鋰電池的劣勢是高溫性能差、電池容量相對較低。受國內(nèi)政策和技術(shù)積累的因素影響，電池生產(chǎn)企業(yè)在三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域投入較多，而對于在國外應(yīng)用成熟的錳酸鋰電池，長期以來并沒有得到應(yīng)有的重視。隨著補(bǔ)貼政策的結(jié)束，這一狀況或許有所改變。

目前來看，星恒電源、盟固利、微宏動力等為代表的動力電池企業(yè)正在深耕錳酸鋰電池，未來市場潛力可期。

純電動汽車占比率增高，燃料電池汽車處萌芽階段

從各動力車型來看，純電動汽車配套的動力電池裝機(jī)量約5.11GWh，同比增長47.73%，環(huán)比增長5.94%，市場占有率高達(dá)94.39%；插電式混合動力汽車配套的動力電池裝機(jī)量約0.3GWh,同比增長20.03%，環(huán)比增長12.57%，市場占有率為5.52%；燃料電池汽車配套的動力電池裝機(jī)量約0.005GWh,同比增長8.73%，環(huán)比增長3.14%，市場占有率為0.09%。

4月國內(nèi)新能源汽車動力電池裝機(jī)量分析單位：MWh

企業(yè)間的競爭加劇，優(yōu)勝劣汰繼續(xù)深化

與電池裝機(jī)量高速增長相反的是，裝機(jī)電池的生產(chǎn)企業(yè)在不斷縮減。

2018年1——4月，配套電池企業(yè)為72家，截至今年4月，配套電池企業(yè)縮減為60家左右。電池企業(yè)集中度進(jìn)一步提升，除排名第一、二的寧德時代和比亞迪前三月累計裝機(jī)量超過3GWh以外，第三名國軒高科裝機(jī)量不足700MWh，其后企業(yè)裝機(jī)量更小，呈現(xiàn)出兩極化發(fā)展趨勢。未來動力電池的生產(chǎn)企業(yè)也會進(jìn)一步減少。

集中度提升也體現(xiàn)在優(yōu)勢企業(yè)的市場份額上。4月份，寧德時代、比亞迪兩巨頭拿下總市場近76％的份額，其中寧德時代占45％，比亞迪為31％，其余33家共同瓜分25％的市場。

今年6月，補(bǔ)貼退坡過渡期將結(jié)束，因此，車企大多選擇在過渡期搶裝一波。因此，今年以來，裝機(jī)量不斷攀升的喜悅背后，仍存在擔(dān)憂，屆時動力電池風(fēng)云榜有何變化？有哪些企業(yè)會被后來者從榜上除名？