3月26日，ST嘉陵公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司將出售全部原有資產(chǎn)和負(fù)債，注入特種鋰離子電源領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)將變?yōu)樘胤N鋰離子電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，本次交易不構(gòu)成借殼上市。

根據(jù)重組預(yù)案，本次交易整體方案由重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)組成，*ST嘉陵擬以現(xiàn)金方式向兵裝集團(tuán)出售截至2018年1月31日的全部資產(chǎn)及負(fù)債，擬向中電力神發(fā)行股份購(gòu)買其持有的空間電源100%股權(quán)，向力神股份發(fā)行股份購(gòu)買其持有的力神特電85%股權(quán)。考慮置出資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，經(jīng)雙方協(xié)商并參考置出資產(chǎn)預(yù)估值，并根據(jù)過(guò)渡期間損益的專項(xiàng)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，擬出售資產(chǎn)的交易價(jià)格預(yù)計(jì)為一元。

本次注入上市公司的標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)初步確定為7.63億元，按照發(fā)行股份價(jià)格5.58元/股計(jì)算，本次購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股票數(shù)量總計(jì)為1.3676億股。中電力神、力神股份分別承諾，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)取得的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月之內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

資料顯示，空間電源和力神特電的主營(yíng)業(yè)務(wù)均為特種鋰離子電源，力神特電的產(chǎn)品包括鋰離子蓄電池組及充電設(shè)備、高能鋰氟化碳一次電池及電池組等，產(chǎn)品型號(hào)達(dá)300余種。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，空間電源2017年?duì)I業(yè)收入1.47億元，凈利潤(rùn)3864萬(wàn)元，力神特電2017年?duì)I業(yè)收入6000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)133萬(wàn)元。

中電力神承諾，空間電源盈利補(bǔ)償期間累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)之和不低于1.7377億元；力神股份承諾，力神特電盈利補(bǔ)償期間累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)之和不低于5423.91萬(wàn)元。

ST嘉陵表示，本次交易后，上市公司將全部剝離盈利能力較弱的摩托車相關(guān)資產(chǎn)，注入特種鋰離子電源領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，盈利能力將得以顯著提升，有利于維護(hù)上市公司全體股東尤其是中小股東利益。

本文來(lái)自：中國(guó)電池網(wǎng)