1、2017年6月裝機2.39GWh，環(huán)比大增51%，同比增長26%

真鋰研究的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年6月中國市場裝機總量為2.39GWh，環(huán)比增長高達51.03%（上個月1.58GWh）。其中，純電動乘用車6月份電池裝機970MWh，環(huán)比增長2.64%，是增幅最小的；最大的貢獻來自純電動客車和插混客車市場，二者的電池裝機量分別是789MWh和432MWh，環(huán)比增長分別高達272%和240%。總體上，電動客車產(chǎn)量的回暖推動了6月份鋰電裝機量的高速增長。

與去年同期相比，2017年6月2.39GWh的電池裝機量也實現(xiàn)了26.19%的同比增長。這是今年以來同比增長最高的月份。其中，純電動專用車市場電池裝機的同比增幅最大，以432MWh實現(xiàn)了185.23%的增長；純電動客車市場電池裝機同比降幅4.55%，降幅是今年6個月以來的最低，表明這個市場在逐步回暖；由于微型純電動乘用車持續(xù)產(chǎn)銷兩旺，這個市場的電池裝機繼續(xù)保持較高的增速，6月份同比增長27.37%。

按電池類別來看，在全部2.39GWh的裝機量中，磷酸鐵以1.12GWh占比46.81%，是幾個月以來比重最高的，表現(xiàn)不同的主要原因就是這個月的電動客車產(chǎn)量大幅增加。三元電池以1.08GWh占比45.36%，略微落后于磷酸鐵鋰電池，如果加上，比重則接近一半。這個月的裝機量暴漲，以87MWh占比3.7%，全部用在純電動客車市場。

從上表可以看到，磷酸鐵鋰電池1.12GWh裝機量中接近60%用在純電動客車市場，而三元電池1.08GWh裝機量中則有63.4%用于純電動乘用車市場。

從具體電池廠商的情況看，2017年6月共有59家電池芯廠商形成了有效供貨，廠商數(shù)量比前幾個月都要多，這也是市場回暖的一個積極信號。裝機量排名顯示，CATL和比亞迪穩(wěn)居前兩位，這和前面幾個月的情況是一樣。其中，CATL以428MWh的供應(yīng)量占據(jù)了17.92%的市場份額，比亞迪這個月趕了上來，以419MWh緊隨其后，占據(jù)了17.52%的市場份額。其他電池廠商則與這2家有較大差距。

下圖是5月和6月電池裝機20強的排名，從中可以看到，前6位基本穩(wěn)定，7-20位有較大變動。

2、2017年上半年鋰電裝機6.25GWh，同比下降6%

2017年上半年中國電動汽車市場鋰離子電池裝機總量6.25GWh，同比下降5.88%，主要原因是1～4月份的情況比較慘淡所致。具體從各車輛類別細分市場來看，除了純電動專用車市場電池裝機量同比大幅增長199.07%以及純電動乘用車市場同比增長35.83%之外，其他3類車輛市場的電池裝機量同比均有不同程度下滑，尤其是純電動客車市場下滑得很厲害，同比下降了61.54%，這也是上半年電池總裝機量不及去年同期的主要原因。

從不同電池類型來看，2017年上半年6.25GWh的總裝機量中，三元和錳系電池以3.78GWh占比60.5%，比前5個月67.3%的比重有明顯下降，主要原因是6月份磷酸鐵鋰電池和鈦酸鋰電池裝機增長更快：磷酸鐵鋰電池上半年2.38GWh總裝機量中有1.12GWh、鈦酸鋰電池上半年90MWh裝機總量中有87MWh都是在6月發(fā)生的。

下圖是今年1-5月和1-6月電池裝機總量排名。從中可以看到，前6位沒有變化，其中CATL和比亞迪領(lǐng)先其他4家的幅度較大，同時，孚能科技、國軒高科、比克和沃特瑪這3-6名也與其他電池廠來開了一定的差距。另外，需要注意到，1-5月形成有效供給的電池廠商的數(shù)據(jù)有59家，6月份又增加了9家，總數(shù)達到68家，這也是市場回暖的一個積極信號。

3、2017年電動汽車市場鋰電裝機預(yù)測

對于2017年中國電動汽車市場的發(fā)展，在5月初的時候真鋰研究做了3種假設(shè)：①謹慎預(yù)測今年會達到66.2萬輛，這是參考《電動汽車充電設(shè)施發(fā)展指南2015-2020》里的預(yù)測；②中性預(yù)測今年會到71.3萬輛，這是根據(jù)《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（國發(fā)【2016】67號）確定的2020年產(chǎn)銷量200萬輛倒推得來；③樂觀預(yù)測今年上看到80萬輛，這是根據(jù)市場上存在的樂觀情緒來預(yù)測的。

在這個基礎(chǔ)上，真鋰研究對應(yīng)預(yù)測了相關(guān)的電池裝機需求：①謹慎預(yù)測今年的裝機總量將會是28GWh，與2016年的27.7GWh基本相當；②中性預(yù)測今年的裝機總量將會是30.2GWh，同比大致有接近10%的增長；③樂觀預(yù)測今年的裝機總量將會達到33.9GWh，同比有20%以上的增長。

哪種可能性比較大呢？墨柯在個人的微信公眾號“墨柯觀鋰”上推出了一個投票活動，最終收到了114份調(diào)查反饋，結(jié)果是：55票認為中性預(yù)測的可能性最大，占比48%；41票認為謹慎預(yù)測的可能性最大，占比35%；18票認為樂觀預(yù)測的可能性最大，占比15%。從這個投票結(jié)果來看，接近一半的人認為今年裝機總量可望突破30GWh。

那么，實際的進展支持哪種預(yù)測呢？05月份的時候，墨柯對應(yīng)這3種預(yù)測，分別做了5月到12月的具體的月度裝機預(yù)測，具體見下圖。我們現(xiàn)在知道，5月份的實際裝機總量是1,582.8MWh，比謹慎預(yù)測高44MWh，但比中性預(yù)測低88MWh；6月份的實際裝機總量是2,390.5MWh，幾乎與中性預(yù)測的2,394MWh一樣。從這兩個月的情況來看，2017年的實際裝機總量有較大可能會在30GWh以上，對應(yīng)的車輛產(chǎn)量會在70萬輛以上。